Considerazioni sulla creazione dei referenti
Prima di creare referenti, tenere presenti alcuni punti chiave.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in tutte le versioni. |
- È possibile creare un referente da queste posizioni in Salesforce.
- Creare un referente nella pagina dei dettagli di un account.
- Importare un referente da un dispositivo mobile utilizzando l'app Salesforce o un file CSV.
- Creare un referente dall'area Referenti e associare un account. In caso contrario, il referente è privato. I referenti privati sono accessibili solo al loro titolare, agli amministratori Salesforce o a chiunque disponga delle autorizzazioni Visualizza tutti i record e Modifica tutti i record.
- Creare un referente dall'area Suggerimenti referente nella pagina iniziale Venditore.
- Creare un referente dalla mappa della relazione con l'acquirente per un account.
- Creare automaticamente un referente dall'attività di email e calendario utilizzando Creazione automatica referenti.
- Creare un referente dalla sezione Potenziali connessioni della pagina iniziale Messaggio email.
- Per creare un referente che venga automaticamente associato a un account, creare il referente dalla pagina dei dettagli dell'account.
- Per tenere traccia della relazione di un referente con più di un account, utilizzare l'elenco correlato Account correlati per aggiungere altre relazioni account-referente. Monitorando tutti gli account correlati per un singolo record di referente, si evita di creare referenti duplicati. Accertarsi che l'amministratore abbia impostato la funzionalità Da referenti a più account.
- Se l'organizzazione Salesforce utilizza i tipi di record, talvolta viene chiesto di scegliere un Tipo di record durante la creazione di un referente. Tipi di record diversi possono avere campi e valori di elenchi di selezione diversi.
- Se l'organizzazione Salesforce utilizza le divisioni, il nuovo referente viene automaticamente impostato sulla divisione dell'account correlato.
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