연락처 만들기에 대한 고려 사항
연락처를 만들기 전에 몇 가지 핵심 사항을 고려하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: 모든 Edition |
- Salesforce의 여러 위치에서 연락처를 만들 수 있습니다.
- 계정의 세부 사항 페이지에서 연락처를 만듭니다.
- Salesforce 앱을 사용하거나 CSV 파일을 사용하여 모바일 장치의 연락처를 가져옵니다.
- 연락처 영역에서 연락처를 만들고 연락처에 계정을 연결합니다. 그렇지 않으면 연락처가 비공개 상태로 지정됩니다. 소유자, Salesforce 관리자 또는 모든 레코드 보기 및 모든 레코드 수정 권한이 있는 사용자만 비공개 연락처에 액세스할 수 있습니다.
- 판매자 홈페이지의 연락처 제안 영역에서 연락처를 만듭니다.
- 계정의 구매자 관계 맵에서 연락처를 만듭니다.
- 자동 연락처 만들기를 사용하여 이메일 및 캘린더 활동에서 연락처를 자동으로 만듭니다.
- 이메일 메시지 홈 페이지의 잠재적인 연결 섹션에서 연락처를 만듭니다.
- 계정과 자동으로 연결되는 연락처를 생성하려면 계정의 세부 사항 페이지에서 연락처를 만드십시오.
- 둘 이상의 계정과 연계된 연락처의 관계를 추적하려면 관련 계정 관련 목록을 사용하여 추가 계정-연락처 관계를 추가합니다. 단일 연락처 레코드의 모든 관련 계정을 추적하면 중복 연락처가 생성되지 않습니다. 관리자가 다중 계정에 연락을 설정하였는지 확인하십시오.
- Salesforce 조직에서 레코드 유형을 사용하는 경우 연락처를 생성할 때 레코드 유형을 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 레코드 유형에 따라 필드와 선택 목록 값이 다를 수 있습니다.
- Salesforce 조직에서 디비전을 사용하는 경우 새 연락처의 디비전이 관련 계정의 디비전으로 자동으로 설정됩니다.
다음 사항도 참조:
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