Вы находитесь здесь:
Рекомендации по созданию контактов
Прежде чем создавать контакты, просмотрите несколько ключевых моментов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: все версии |
- Вы можете создать контакт в следующих областях Salesforce.
- Создайте контакт на странице сведений об организации.
- Импортируйте контакт с мобильного устройства с помощью приложения Salesforce или с помощью файла CSV.
- Создайте контакт в области контактов и свяжите с ним организацию. В противном случае контакт будет личным. Личные контакты доступны только ответственному, администратору Salesforce или любому пользователю с полномочиями «Просмотр всех записей» и «Изменение всех записей».
- Создайте контакт в области «Предложения контактов» на Начальной странице продавца.
- Создайте контакт на карте взаимосвязей с покупателем для организации.
- Создайте контакт автоматически из электронной почты и календарной активности посредством автоматического создания контакта.
- Создайте контакт в разделе «Потенциальные подключения» начальной страницы электронного сообщения.
- Чтобы создать контакт, автоматически связываемый с организацией, создайте контакт на странице сведений об организации.
- Чтобы отслеживать взаимосвязь контакта с несколькими организациями, используйте связанный список «Связанные организации» для добавления дополнительных взаимосвязей организации и контакта. Отслеживая все связанные организации в одной записи контакта, вы избегаете создания повторяющихся контактов. Убедитесь, что администратор настроил «Контакты с несколькими организациями».
- Если организация Salesforce использует типы записей, то при создании контакта иногда предлагается выбрать тип записи. Разные типы записей могут содержать разные поля и значения раскрывающегося списка.
- Если организация Salesforce использует подразделения, то подразделению нового контакта автоматически назначается подразделение связанной организации.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
