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Noções básicas de vendas
Criação automática de contato

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Criação automática de contato

Crie contatos automaticamente usando suas interações de email e calendário. Você também pode definir limites para criar ou sugerir contatos após uma determinada quantidade de email ou atividade de evento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com a Agentforce 1 Sales Edition
Disponível com o Sales Cloud Einstein, que está disponível nas edições Performance e Unlimited e, por um custo extra, na Enterprise Edition
Disponível com o Sales Engagement em vendas, que está incluído nas edições Performance e Unlimited e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise. O Engajamento de vendas também está disponível por um custo extra em Serviço e Plataforma do Lightning.
Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited

A Criação automática de contatos procura pessoas externas com endereços de email que ainda não pertencem a contatos. Um contato é criado após uma destas situações ocorrer.

  • Um usuário recebe um email de uma pessoa externa pelo número de vezes especificado no limite de email. Se um usuário enviar um email a uma pessoa externa nos campos Para, CC ou CCO, ele não contará para o limite de criação automática de contato.
  • Um usuário se reúne com uma pessoa externa pelo número de vezes especificado no limite de evento.

Para obter detalhes sobre como uma conta é associada ao contato criado automaticamente, consulte Considerações sobre a criação automática de contato.

Na página Início do vendedor, veja quantos contatos foram criados automaticamente nos últimos sete dias.

Página Início do vendedor com o bloco Sugestões de contato em destaque

Consulte também:

 
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