Loading
Основы продаж
Автоматическое создание контактов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Автоматическое создание контактов

Создавайте контакты автоматически из электронной почты и календарных взаимодействий. Можно также установить пороги для создания или предложения контактов после определенного количества действий электронной почты или события.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в выпуске Agentforce 1 Sales Edition
Доступно в Sales Cloud Einstein, которое доступно в выпусках Performance и Unlimited Edition и за дополнительную плату в Enterprise Edition
Доступно в Sales Engagement in Sales, которое входит в версии Performance Edition и Unlimited Edition и доступно за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform.
Доступно в аналитике доходов за дополнительную плату в выпусках Enterprise и Unlimited

Автоматическое создание контактов ищет внешних людей с электронными адресами, которые еще не принадлежат контактам. Контакт создается после возникновения одной из следующих ситуаций.

  • Пользователь получает электронное сообщение от внешнего лица, указанное в пороговом значении электронной почты. Если пользователь отправляет электронное сообщение внешнему лицу в полях To, cc или bcc, оно не учитывается порогом для автоматического создания контакта.
  • Пользователь встречается с внешним лицом несколько раз, указанных в пороге события.

Сведения о том, как организация связана с автоматически созданным контактом, см. в разделе Рекомендации по автоматическому созданию контактов.

На Начальной странице продавца просмотрите количество контактов, созданных автоматически за последние 7 дней.

Начальная страница продавца с выделенной плиткой предложений контактов

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article