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销售基本知识
自动创建联系人

自动创建联系人

从电子邮件和日历交互中自动创建联系人。您还可以设置阈值,以便在电子邮件或事件活动达到一定数量后创建或建议联系人。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于 Agentforce 1 Sales Edition
适用于 Sales Cloud Einstein,并适用于 PerformanceUnlimited Edition;另行付费后适用于 Enterprise Edition
适用于 Sales Engagement in Sales,它包含在 PerformanceUnlimited Edition 中,另行付费后适用于 ProfessionalEnterprise Edition。Sales Engagement 另行付费后适用于 Service 和 Lightning Platform。
适用于 Revenue Intelligence,另行付费后适用于 EnterpriseUnlimited Edition。

自动创建联系人会查找电子邮件地址不属于联系人的外部人员。在以下其中一种情况发生后,将创建联系人。

  • 用户从外部人员收到电子邮件的次数与电子邮件阈值中指定的次数相同。如果用户在收件人、抄送或密件抄送字段中向外部人员发送电子邮件,则不会计入自动创建联系人的阈值。
  • 用户按照事件阈值中指定的次数与外部人员会面。

有关客户如何与自动创建的联系人关联的详细信息,请参阅自动创建联系人的注意事项。

在卖家主页上,查看过去 7 天内自动创建的联系人数量。

突出显示联系人建议的卖家主页
 
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