Olet tässä:
Yhteyshenkilöiden automaattisessa luomisessa huomioitavia asioita
Tutustu yhteyshenkilöiden automaattisen luomisen vaatimuksiin, sähköpostien suodattimiin ja muihin huomioitaviin asioihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Agentforce 1 Sales Edition -versiolla |
| Saatavilla aloitusversioissa ja ammattilaisversioissa |
| Saatavilla Einstein 1 Sales Edition -versiolla |
| Käytettävissä Einstein for Sales -lisäosalla |
| Saatavilla Sales Cloud Einsteinin kanssa, joka on saatavilla Performance Edition - ja Unlimited Edition -versioissa sekä lisämaksusta Enterprise Edition -versiossa |
| Saatavilla Sales Engagement in Sales -ominaisuuden kanssa, joka sisältyy suorituskykyversioihin ja rajoittamattomiin versioihin ja joka on saatavilla lisämaksusta Professional- ja Enterprise -versioissa. Sales Engagement on saatavilla myös lisämaksusta Palvelu- ja Lightning Platformissa. |
| Saatavilla Revenue Intelligence -sovelluksen kanssa, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Vaatimukset
Rajoitukset
- Vakiomuotoisissa luettelonäkymissä tai raporteissa ei näytetä automaattisesti luotuja yhteyshenkilöitä.
- Automaattiset yhteyshenkilöiden parannukset -ominaisuus ei päivitä automaattisen yhteyshenkilöiden luomisen avulla lisättyjä yhteyshenkilöitä, elleivät ne sisälly Ostajan suhdekarttaan.
- Salesforce yrittää liittää yhteyshenkilön oikeaan tiliin tarkasti. Vaikka emme voi taata, että se on aina paikkansapitävä, nämä säännöt edistävät oikeita yhteyksiä.
- Salesforce tarkastaa, onko jollakin tilillä yhteyshenkilöitä, joilla on sama sähköpostitoimialue kuin uudella yhteyshenkilöllä. Valitaan tili, jolla on eniten yhteyshenkilöitä, joilla on sama sähköpostitoimialue kuin uudella yhteyshenkilöllä.
- Jos ensimmäinen sääntö ei liitä tiliä uuteen yhteyshenkilöön, Salesforce valitsee yhteyshenkilöryhmästä tilin, jolla on eniten yhteyshenkilöitä. Liittyvät yhteyshenkilöt tunnistetaan sähköposteista ja tapahtumista. Jokainen sähköposti ja tapahtuma sisältää joukon muita yhteyshenkilöitä.
- Jos vastaavaa tilitietuetta ei löydy, yhteyshenkilöä ei luoda.
Huomautus Automaattinen yhteyshenkilön luonti huomioi käyttäjien omistamat yhteyshenkilöt täsmäystä varten. Käyttäjien täytyy omistaa vähintään yksi tiliin liittyvä yhteyshenkilö.
Suodatetut sähköpostit
Bottien todennäköisesti lähettämien sähköpostien tai valvomattomista sähköpostitileistä saatuja tietoja ei käytetä mahdollisten yhteyshenkilöiden havaitsemiseen. Esimerkiksi automaattinen yhteyshenkilöiden luonti ei huomioi sähköposteja, joiden lähettäjän osoitteet sisältävät ”ei vastausta” tai ”@group.calendar.google.com”.
Uusi yhteyshenkilökenttä
Kun yhteyshenkilöiden automaattinen luonti on otettu käyttöön, Yhteyshenkilö-objektin ContactSource-kenttä on käytettävissä. Kun yhteyshenkilö luodaan automaattisesti, kentän arvoksi määritetään Auto
Create.
Automaattinen uudelleenyritystoiminta
Joskus automaattinen prosessi ei voi luoda yhteyshenkilötietuetta. Tietuetta ei esimerkiksi luoda, jos vastaavaa tiliä ei ole. Jos yhteyshenkilötietuetta ei luoda, prosessi odottaa vähintään 24 tuntia ennen kuin se suoritetaan uudelleen kyseiselle mahdolliselle yhteyshenkilölle. 24 tuntia ensimmäisen yrityksen jälkeen automaattinen luontiprosessi suoritetaan uudelleen, kun äskettäin kerätty sähköposti tai tapahtuma sisältää kyseisen mahdollisen yhteyshenkilön.
Kun automaattisesti luotu yhteyshenkilötietue poistetaan, sitä ei yritetä uudelleen 30 päivää tietueen alkuperäisen luonnin jälkeen.
Kynnysarvoasetusten siirtotoiminta
Jos määrität Einsteinin toimintojen kaappauksen ennen Spring ’26 -julkaisua ja siirryt synkronointisähköpostiin Salesforce-toiminnoksi, nykyistä Yhteyshenkilön automaattinen luonti -kynnysarvoa käytetään uusissa sähköposti- ja tapahtumien kynnysarvoasetuksissa. Jos määritit Einsteinin toimintojen kaappauksen Spring ’26 -julkaisussa tai sen jälkeen, sähköpostien ja tapahtumien oletusarvoinen kynnysarvo on 3.
