自动创建联系人的注意事项

要求

启用 Einstein 活动捕获。

限制

• 没有标准列表视图或报表显示自动创建的联系人。
• 自动联系人增强功能不会更新自动联系人创建添加的联系人，除非他们在买家关系图中。
• Salesforce 会尽最大努力将联系人与正确客户准确关联。虽然我们不能保证它总是准确的，但是这些规则促进了正确的关联。
  • Salesforce 会检查任何客户的联系人是否与新联系人具有相同的电子邮件域。选择与新联系人具有相同电子邮件域的联系人最多的客户。
  • 如果第一个规则未将客户与新联系人关联，Salesforce 会从联系人组中选择最关联联系人的客户。相关联系人从电子邮件和事件中识别。每个电子邮件和事件都包含一组其他联系人。
  • 如果无法确定匹配的客户记录，则不会创建联系人。
  

  备注 自动联系人创建会考虑用户拥有的联系人进行匹配。用户必须拥有至少一个与客户相关的联系人。

筛选的电子邮件

来自可能由机器人发送的电子邮件或不受监控的电子邮件帐户的信息不会用于检测潜在的联系人。例如，自动创建联系人会忽略发件人地址包含“无回复”或“@group.calendar.google.com”的电子邮件。

新建联系人字段

启用自动创建联系人后，联系人对象上的 ContactSource 字段可用。在自动创建联系人后，字段会设置为Auto Create。

自动重试行为

有时，自动过程无法创建联系人记录。例如，当不存在匹配的客户时，不会创建记录。如果未创建联系人记录，进程会等待至少 24 小时，然后为该潜在联系人再次运行。在第一次尝试 24 小时后，当新捕获的电子邮件或事件包含该潜在联系人时，自动创建过程将再次运行。

当自动创建的联系人记录被删除时，在原始记录创建日期后的 30 天内不会再重试。

阈值设置的迁移行为

如果您在 Spring ’26 之前设置了 Einstein 活动捕获，并迁移到将电子邮件同步为 Salesforce 活动，现有的自动联系人创建阈值将用于新电子邮件和事件阈值设置。如果您在 Spring ’26 或更高版本中设置 Einstein 活动捕获，电子邮件和事件的默认阈值为 3。