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Einrichten der automatischen Kontakterstellung
Aktivieren Sie Automatische Kontakterstellung und geben Sie Kriterien für die Erstellung von Kontakten an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Einstein 1 Sales |
| Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das in der Performance und Unlimited Edition sowie gegen Aufpreis in der Enterprise Edition erhältlich ist |
| Verfügbar mit Sales Engagement im Vertrieb, das in der Performance und Unlimited Edition enthalten ist und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition erhältlich ist. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
| Verfügbar in "Umsatzintelligenz", das gegen Aufpreis in der Enterprise und Unlimited Edition erhältlich ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Kontakterstellung: | Setup und Konfiguration anzeigen UND Anwendung anpassen |
| Anzeigen der Setup-Seite "Einstellungen für die automatische Erstellung": | Setup und Konfiguration anzeigen UND Anwendung anpassen |
Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie Einstein Activity Capture.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Automatisierung ein und wählen Sie dann Automatisierung der Kontakterstellung aus.
- Aktivieren Sie Automatische Kontakterstellung.
-
Legen Sie Schwellenwerte dafür fest, wie oft eine Person eine E-Mail von einer externen Person erhält oder sich mit ihr trifft, bevor ein Kontakt automatisch erstellt wird. Der E-Mail-Schwellenwert steuert auch, wann ein Kontakt auf der Kachel "Kontaktvorschläge" auf der Verkäufer-Startseite angezeigt wird. Der Mindestschwellenwert beträgt 1 und das Maximum 10.
Mit separaten Schwellenwerteinstellungen für E-Mails und Ereignisse können Sie den Beziehungs- und Interaktionstyp berücksichtigen, bevor Sie automatisch einen Kontaktdatensatz erstellen. Legen Sie beispielsweise einen höheren Schwellenwert für E-Mails (drei oder vier Interaktionen) und einen niedrigeren Schwellenwert für Ereignisse (eine Besprechung) fest, um die Erfassung von Kontakten zu priorisieren, die aktiv Beziehungen aufbauen und sich mit Vertriebsmitarbeitern unterhalten.
Nachdem ein Kontakt automatisch erstellt wurde, wird das Feld ContactSource im Kontaktdatensatz auf Auto
Create festgelegt.
Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung vor der Version Spring '26 eingerichtet haben und zu "E-Mail synchronisieren" als "Salesforce-Aktivität" migrieren, wird der vorhandene Wert in "Automatische Kontakterstellung" für die neuen Schwellenwerte für E-Mails und Ereignisse verwendet. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung in der Version Spring '26 oder höher einrichten, liegt der Standardschwellenwert für E-Mails und Ereignisse bei 3.
