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Configurar la creación de contactos automática
Active Creación de contactos automática y especifique criterios para cuando se crean contactos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein 1 Sales |
| Disponible con Sales Cloud Einstein, disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition |
| Disponible con Sales Engagement en Ventas, que se incluye en Performance Edition y Unlimited Edition y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform. |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar o desactivar la creación automática de contactos: | Ver parámetros y configuración Y Personalizar aplicación |
| Para ver la página de configuración de Configuración de creación automática: | Ver parámetros y configuración Y Personalizar aplicación |
Si aún no lo hizo, active Einstein Activity Capture.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca creación automática y, a continuación, seleccione Automatización de creación de contactos.
- Active Creación de contactos automática.
-
Establezca umbrales en cuanto a cuántas veces una persona recibe un correo electrónico o se reúne con una persona externa antes de que se cree un contacto automáticamente. El umbral de correo electrónico también controla cuándo aparece un contacto en el mosaico Sugerencias de contacto al Inicio de vendedor. El valor umbral mínimo es 1 y el máximo es 10.
La configuración de umbral separada para correo electrónico y eventos le permite considerar el tipo de relación e interacción antes de crear automáticamente un registro de contacto. Por ejemplo, establezca un umbral más alto para correos electrónicos (tres o cuatro interacciones) y un umbral más bajo para eventos (una reunión) para dar prioridad a la captura de contactos que están creando relaciones de forma activa y en conversación con representantes de ventas.
Después de crear un contacto automáticamente, el campo ContactSource en el registro Contacto se establece como Auto
Create.
Si configura Captura de actividad de Einstein antes de Spring ‘26 y migra a Correo electrónico de sincronización como Actividad de Salesforce, el valor existente en Creación de contactos automática se utiliza para los nuevos valores de umbral de correo electrónico y evento. Si configura Captura de actividad de Einstein en Spring ‘26 o versiones posteriores, el umbral predeterminado para correos electrónicos y eventos es 3.
