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Configurar a criação automática de contatos
Ative a Criação automática de contatos e especifique critérios para quando os contatos são criados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com Einstein 1 Sales |
| Disponível com o Sales Cloud Einstein, que está disponível nas edições Performance e Unlimited e, por um custo extra, na Enterprise Edition |
| Disponível com o Sales Engagement em vendas, que está incluído nas edições Performance e Unlimited e disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise. O Engajamento de vendas também está disponível por um custo extra em Serviço e Plataforma do Lightning. |
| Disponível com a Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar ou desabilitar a Criação automática de contatos: | Visualizar configuração E Personalizar aplicativo |
| Para visualizar a página de configuração de Configurações de criação automática: | Visualizar configuração E Personalizar aplicativo |
Se ainda não tiver feito isso, habilite a Captura de atividades do Einstein.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira criação automática e selecione Automação de criação de contato.
- Ative a Criação automática de contatos.
-
Defina limites para quantas vezes uma pessoa recebe um email de uma pessoa externa ou se encontra com ela antes de um contato ser criado automaticamente. O limite de email também controla quando um contato aparece no bloco Sugestões de contato na Casa do vendedor. O valor mínimo do limite é 1 e o máximo é 10.
Configurações de limite separadas para email e eventos permitem que você considere o tipo de relacionamento e interação antes de criar automaticamente um registro de contato. Por exemplo, defina um limite maior para emails (três ou quatro interações) e um limite menor para eventos (uma reunião) para priorizar a captura de contatos que estão ativamente criando relacionamentos e conversando com representantes de vendas.
Depois que um contato é criado automaticamente, o campo ContactSource no registro Contato é definido como Auto
Create.
Se você configurar a Captura de atividades do Einstein antes da versão Spring '26 e migrar para Sincronizar email como atividade do Salesforce, o valor existente em Criação automática de contato será usado para os novos valores de limite de email e evento. Se você configurar a Captura de atividades do Einstein na versão Spring '26 ou posterior, o limite padrão para emails e eventos será 3.
