breadcrumbDescription
Overvejelser i forbindelse med fletning af dubletkontakter
Husk på følgende, når du fletter kontaktregistreringer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Alle versioner |
Primær konto
I Lightning Experience kan du flette kontakter, der har forskellige primære konti, medmindre kontakten er tilknyttet en portalbruger. I Salesforce Classic kan du kun flette kontakter, der har samme primære konto. Den primære konto er den konto, der er vist i feltet Kontonavn på kontaktregistreringen.
Præferencer for datafortrolighed
Når du fletter dubletemner eller -kontakter, knytter du også en datafortrolighedsregistrering til den primære registrering. Hvis du valgte muligheden for at bevare den senest opdaterede datafortrolighedsregistrering for fletning af emner og kontakter, tilknytter vi den korrekte registrering for dig. Ellers beder vi dig om at vælge en, som du ønsker at bevare til de registreringer, som du fletter.
Overflødige relationer
Hvis du forsøger at flette kontakter, der er indirekte relateret til den samme konto, viser Salesforce en fejl, hvor du bliver spurgt, om du vil fjerne overflødige relationer. Indirekte relationer administreres fra de relaterede lister Relaterede konti på kontaktregistreringer.
Kontaktroller
Når kontakter flettes, mister kontaktroller på ikke-master-kontakter deres status som den primære kontakt.
Portalbrugere
Når du bruger Lightning Experience til at flette kontakter, der er tilknyttet portalbrugere, vises portalbrugerens status ikke under fletning. Den flettede registrering bevarer portalbrugerens status fra den primære registrering. Når du bruger Salesforce Classic til at flette kontakter, der er tilknyttet portalbrugere, vises portalbrugerens status under fletning. Du vælger den portalstatus, du vil bevare i den flettede registrering. I både Lightning Experience og Salesforce Classic skal den primære kontakt tilknyttes en portalbruger. Den flettede kontakt bevarer portalbrugerens status fra den primære kontat. Hvis en kontakt, der ikke er overordnet, tilknyttes en portalbruger, deaktiveres den pågældende bruger.
Kampagner
Når dubletkontakter, der er medlemmer af forskellige kampagner, flettes, bevarer Salesforce Medlemsstatussen opdateret for hver kampagne, som den flettede kontakter medlem af.
Relaterede elementer, Chatter-feeds og vedhæftninger
Når dubletregistreringer er relateret til elementer, f.eks. kampagner eller aktiviteter, relaterer Salesforce elementerne til den flettede registrering med nogle undtagelser. Chatter-feeds bevares kun fra den primære registrering. Salesforce-filer, der er vedhæftet i Chatter-feedet eller den relaterede liste Filer, bevares i den flettede registrering.
Skjulte felter og skrivebeskyttede felter
Salesforce bevarer alle data i skjulte og skrivebeskyttede felter, f.eks. delingsindstillinger fra den primære registrering. Skjulte felter vises ikke, mens du fletter. En flettet registrering bevarer Oprettet af-brugeren og Oprettelsesdato fra den ældste flettede registrering, uanset hvilken registrering der er den primære. Registreringen viser flettedatoen som datoen for Sidst ændret af.
