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Nozioni di base sulle vendite
Campi referente

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Campi referente

Le impostazioni del layout di pagina e della protezione a livello di campo determinano quali campi referente sono visibili e modificabili.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in tutte le versioni.
Campo Descrizione
Nome accoun t L'account a cui è collegato il referente. Immettere il nome dell'account, selezionare l'account da un elenco o creare un account. I referenti privati non hanno un account.
Consenti auto registrazione al Portale Clienti Se si concede l'accesso a un portale clienti, se viene selezionata questa opzione ai referenti è consentito effettuare l'auto registrazione al portale.
Assistant L'assistente del referente. Massimo 40 caratteri.
Telefono Asst. Numero di telefono dell'assistente. Massimo 40 caratteri.
Data di nascita Il compleanno del referente. Fare clic sul campo e scegliere una data dal calendario.
Valuta referente Valuta predefinita per tutti i campi di importi in valuta nel referente. Gli importi vengono visualizzati nella valuta del referente e convertiti nella valuta personale dell'utente. Disponibile quando sono utilizzate più valute.
Divisione referente

Divisione cui appartiene il referente. Il valore viene ereditato dall'account correlato.

Disponibile quando vengono utilizzate le divisioni per segmentare i dati.
Titolare referente Il titolare assegnato al referente. Non disponibile nella versione Personal Edition.
Tipo di record referente Nome del campo che determina quali valori dell'elenco di selezione sono disponibili per il record. Disponibile nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition.
Creato da L'utente che ha creato il referente. Include la data e l'ora di creazione. Sola lettura.
Link personalizzati Elenco dei link personalizzati per i referenti, in base alle impostazioni del proprio amministratore.
Dipartiment o Attività associata o unità organizzativa. Massimo 80 caratteri.
Descrizione La descrizione del referente. Il limite massimo è 32 KB di dati. Nei rapporti vengono visualizzati i primi 255 caratteri.
Email

Indirizzo email del referente. È necessario un indirizzo email valido. Massimo 80 caratteri.

Fare clic sull'indirizzo email in questo campo per inviare un'email utilizzando l'applicazione di email personale. Questa azione non viene registrata come attività nel record del referente.

Se è abilitata la funzione Pulsanti e link Gmail, fare clic sul link Gmail accanto al campo per inviare un messaggio email dal proprio account Gmail.
Fuori lista email Indica se il referente desidera ricevere email (false) o meno (true).
Cronologia coinvolgimento Grafico che mostra i coinvolgimenti in entrata e in uscita del referente negli ultimi 30 giorni. Disponibile con Sales Engagement
Fax Numero di fax del referente. Massimo 40 caratteri. Nell'oggetto Referente, l'etichetta API di questo campo è Business Fax.
Nome Il nome del referente, come viene visualizzato nella pagina di modifica referente. Massimo 40 caratteri.
Nome (locale) Nome del referente tradotto nella lingua locale.
Identità di genere L'esperienza personale e identificata del referente relativamente al sesso, che può corrispondere o meno al sesso designato del referente alla nascita.
Telefono di casa Numero di telefono dell'abitazione personale del referente. Massimo 40 caratteri.
Ultima modifica di Utente che ha modificato per ultimo i campi del referente, incluse la data e l'ora della modifica. Questo campo non tiene traccia delle modifiche apportate a elementi degli elenchi correlati sul referente. Sola lettura.
Cognome Il cognome del referente, come viene visualizzato nella pagina di modifica referente. Massimo 80 caratteri.
Cognome (locale) Cognome del referente tradotto nella lingua locale.
Fonte lead Origine del record, ad esempio Annunci pubblicitari, Partner o Web. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri per ciascun valore dell'elenco di selezione.
Città postal e Città nell'indirizzo postale. Massimo 40 caratteri.
Paese indirizzo postale Il paese nell'indirizzo postale. Massimo 80 caratteri.
Stato/Provincia indirizzo postale Lo stato o la provincia dell'indirizzo postale. Massimo 80 caratteri.
Via postal e Via nell'indirizzo postale. Massimo 255 caratteri.
CAP postale Codice postale nell'indirizzo postale. Massimo 20 caratteri.
Secondo nome

Il secondo nome del referente, come viene visualizzato nella pagina di modifica referente. Massimo 40 caratteri.

Per abilitare questo campo, da Imposta immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Interfaccia utente. Quindi, selezionare Abilitazione del secondo nome per i nomi di persona.
Secondo nome (locale)

Il secondo nome del referente tradotto nella lingua locale.

Per abilitare questo campo, da Imposta immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Interfaccia utente. Quindi, selezionare Abilitazione del secondo nome per i nomi di persona.
Mobile Numero di telefono cellulare del referente. Massimo 40 caratteri. Il nome del campo API nell'oggetto Referente è MobilePhone.
Nome Nome, secondo nome, cognome e suffisso combinati del referente, come visualizzati nella pagina dei dettagli del referente.
Altra citt à Città in un altro indirizzo del referente. Massimo 40 caratteri.
Altro paese Il paese in un altro indirizzo del referente. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori standard o inserita come testo. Se si tratta di un campo di testo, il limite è di 80 caratteri.
Altro stato/provincia Lo stato o la provincia in un altro indirizzo del referente. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori standard o inserita come testo. Se si tratta di un campo di testo, il limite è di 80 caratteri.
Altra vi a Indirizzo stradale in un altro indirizzo del referente. Massimo 255 caratteri.
Altro CAP/CA P Codice postale in un altro indirizzo del referente. Massimo 20 caratteri.
Altro telefon o Numero di telefono alternativo del referente. Massimo 40 caratteri.
Telefono Numero di telefono principale del referente. Massimo 40 caratteri. Nell'oggetto Referente, l'etichetta API di questo campo è Business Phone.
Pronomi I pronomi personali del referente, che ne riflettono l'identità di genere. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Fa capo a Nome del manager del referente. Immettere il nome di un referente o selezionare un referente dall'elenco.
Salut o Titolo con cui rivolgersi al referente, ad esempio, Sig., Sig.ra, Dott. La voce viene selezionata da un elenco di selezione di valori disponibili, impostati dall'amministratore. Massimo 40 caratteri.
Suffisso

Suffisso del nome del referente, come viene visualizzato nella pagina di modifica referente. Massimo 40 caratteri.

Per abilitare questo campo, da Imposta immettere Interfaccia utente nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Interfaccia utente. Quindi, selezionare Abilitazione del secondo nome per i nomi di persona.
Title Posizione del referente all'interno dell'organizzazione. Massimo 128 caratteri.
Total Cadences (Tempistiche totali) Numero di tempistiche di Sales Engagement a cui è assegnato il referente. Questo campo è disponibile solo nelle visualizzazioni elenco.
Nome utente

Solo per i referenti Self-Service. Per impostazione predefinita, il Nome utente corrisponde all'Email. I referenti immettono il loro nome utente durante l'accesso al portale Self-Service.

Nota
Nota a partire dal rilascio Spring '12, il portale Self-Service non è disponibile per le nuove organizzazioni Salesforce. Le organizzazioni esistenti continuano ad avere accesso al portale Self-Service.

Vedere anche:

 
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