Lightning Experience の取引先責任者階層の設定

営業担当者のために、Lightning Experience を使用して階層内に取引先の取引先責任者を表示します。営業チームにとって最も役立つ情報を表示するように、階層の列をカスタマイズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
取引先責任者階層を参照する	取引先責任者に対する「参照」
取引先責任者階層を作成する	「取引先責任者に対する編集」
階層列を追加、編集、削除する	「すべてのデータの編集」

階層には、[上司] 項目に従って、部下と上司が表示されます。[上司] 項目が空白の場合、取引先にどれほど多数の取引先責任者が割り当てられていても、関連付けられている階層または組織図には 1 人だけが表示されます。

営業担当が取引先責任者ページから取引先責任者階層にアクセスできるようにします。[設定] の取引先責任者ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションで、[取引先責任者階層の表示] アクションを追加します。
Summer '17 の前に取引先責任者ページレイアウトをカスタマイズしていなければ、[アクション] メニューに [取引先責任者階層の表示] アクションが含まれています。

営業担当は、階層の各部分を展開したり折りたたんだりして閲覧できます。ユーザーは、階層に入った各地点から最大 2,000 件の取引先責任者を表示できます。営業担当は、階層の他の部分で取引先責任者を表示するために別の取引先責任者から階層を開くことができます。

取引先責任者の名前にマウスポインターを置くと、詳細が表示されます。
営業担当にとって最も役立つ情報を表示するように、階層の列を編集できます。
1. ページの上部にある [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
2. [取引先責任者] で、[階層の列] をクリックしてから列を編集します。
  15 列まで組み込むことができます。
デフォルトでは、取引先責任者階層には [最近参照した取引先責任者] 標準リストビューと同じ列が表示されます。ただし、階層の列をカスタマイズしても、リストビューの列は変更されません。