Loading
Основы продаж
Настройка иерархии контактов в Lightning Experience

Настройка иерархии контактов в Lightning Experience

Отображение контактов в организации в иерархии для торговых представителей посредством Lightning Experience. Чтобы просмотреть сведения, наиболее полезные для групп сбыта, настройте столбцы иерархии.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Essentials, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра иерархий контактов: Чтение для контактов
Для создания иерархий контактов: Правка для контактов
Для добавления, редактирования или удаления столбцов иерархии: Изменение всех данных

Иерархии отображают, кто кому подчиняется в соответствии с полем «Подотчетность». Если поле «Подотчетность» пустое, связанная иерархия или диаграмма организации отображает только одного человека, вне зависимости от количества контактов, назначенных организации.

  1. Предоставьте торговым представителям доступ к иерархиям контактов со страниц контактов. В меню «Настройка» раздела «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience» макета страницы контакта добавьте действие «Просмотр иерархии контактов».
    Меню действий содержит действие «Просмотр иерархии контактов», если вы не настроили макет страницы контактов до выпуска Summer ’17.
    Действие «Отобразить иерархию организаций» на странице сведений о записи
    Торговые представители могут развернуть или свернуть части иерархии во время перехода. Они могут просматривать до 2 000 контактов из каждой точки входа в иерархию. Для просмотра контактов в другой части иерархии торговый представитель может войти в иерархию из другого контакта.
    Иерархия организаций
    Наведение указателя мыши на имя контакта отображает дополнительные сведения.
    Сведения отображаются при наведении мышки на имя организации
  2. Вы можете отредактировать столбцы иерархии для отображения информации, наиболее полезной для торговых представителей.
    1. В меню «Настройка» вверху страницы выберите «Менеджер объектов».
    2. В контакте нажмите «Столбцы иерархии», а потом отредактируйте столбцы.
      Разрешается добавлять не более 15 столбцов.
    По умолчанию иерархии контактов отображают те же столбцы, что и стандартное списковое представление «Недавно просмотренные контакты». Однако столбцы спискового представления не меняются при настройке столбца иерархии.
    Редактирование столбцов иерархии организаций с помощью диспетчера объектов
    Выбор столбцов для отображения в иерархии организаций
Примечание
Примечание После настройки столбцов иерархии элемент Org_Contact_Hierarchy добавляется в меню спискового представления контакта. Удаление данного элемента инициирует сброс столбцов по умолчанию.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article