Настройка иерархии контактов в Lightning Experience
Отображение контактов в организации в иерархии для торговых представителей посредством Lightning Experience. Чтобы просмотреть сведения, наиболее полезные для групп сбыта, настройте столбцы иерархии.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Essentials, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра иерархий контактов:
Чтение для контактов
Для создания иерархий контактов:
Правка для контактов
Для добавления, редактирования или удаления столбцов иерархии:
Изменение всех данных
Иерархии отображают, кто кому подчиняется в соответствии с полем «Подотчетность». Если поле «Подотчетность» пустое, связанная иерархия или диаграмма организации отображает только одного человека, вне зависимости от количества контактов, назначенных организации.
Предоставьте торговым представителям доступ к иерархиям контактов со страниц контактов. В меню «Настройка» раздела «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience» макета страницы контакта добавьте действие «Просмотр иерархии контактов».
Меню действий содержит действие «Просмотр иерархии контактов», если вы не настроили макет страницы контактов до выпуска Summer ’17.
Торговые представители могут развернуть или свернуть части иерархии во время перехода. Они могут просматривать до 2 000 контактов из каждой точки входа в иерархию. Для просмотра контактов в другой части иерархии торговый представитель может войти в иерархию из другого контакта.
Наведение указателя мыши на имя контакта отображает дополнительные сведения.
Вы можете отредактировать столбцы иерархии для отображения информации, наиболее полезной для торговых представителей.
В меню «Настройка» вверху страницы выберите «Менеджер объектов».
В контакте нажмите «Столбцы иерархии», а потом отредактируйте столбцы.
Разрешается добавлять не более 15 столбцов.
По умолчанию иерархии контактов отображают те же столбцы, что и стандартное списковое представление «Недавно просмотренные контакты». Однако столбцы спискового представления не меняются при настройке столбца иерархии.
Примечание После настройки столбцов иерархии элемент Org_Contact_Hierarchy добавляется в меню спискового представления контакта. Удаление данного элемента инициирует сброс столбцов по умолчанию.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.