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Nozioni di base sulle vendite
Importazione in Salesforce dei referenti dagli elenchi dei contatti dei dispositivi mobili

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Importazione in Salesforce dei referenti dagli elenchi dei contatti dei dispositivi mobili

Gli agenti di vendita possono risparmiare tempo ed eliminare il rischio di refusi utilizzando l'app mobile Salesforce per importare i referenti dagli elenchi dei contatti dei dispositivi mobili in Salesforce. La funzione è disponibile solo in Salesforce per Android e Salesforce per iOS.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in: tutte le versioni
  1. Nell'app mobile Salesforce, accedere alla posizione in cui si creano i referenti.
  2. Per aprire l'elenco dei referenti del dispositivo, toccare Importa dal dispositivo.
  3. Selezionare un contatto.
  4. Per associare il contatto a un account in Salesforce, andare al record del referente in Salesforce e aggiungere un account.

Durante l'importazione dei contatti da un dispositivo mobile, questi campi vengono mappati dal contatto del dispositivo al referente di Salesforce.

  • Email
  • Telefono abitazione
  • Città indirizzo postale
  • Paese indirizzo postale
  • CAP indirizzo postale
  • Provincia indirizzo postale
  • Via indirizzo postale
  • Cellulare
  • Altro telefono
  • Telefono
Nota
Nota In alcuni casi, le mappature dal dispositivo mobile al record referente di Salesforce non avvengono come previsto.

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