Vue Intelligence des contacts

Pour afficher la vue Intelligence, accédez à la page d'accueil Contact, puis cliquez sur Vue Intelligence. Pour revenir à la vue de liste d'origine, cliquez sur Vue de liste.

Dans la vue Intelligence des contacts, vous pouvez filtrer rapidement vos contacts, afficher des statistiques d'activité agrégées pour les enregistrements de résultats et exécuter des actions de portée, directement depuis l'onglet Contacts.

Pour afficher les activités détaillées d'enregistrements individuels, cliquez sur l'icône du panneau latéral en regard du nom de l'enregistrement. Le panneau latéral inclut également les Connaissances des requêtes, les Connaissances de la messagerie et les Connaissances des conversations Einstein.

Les métriques d'activité des contacts comprennent :

• Nombre total de contacts : le nombre total de contacts qui remplissent vos critères de filtrage.
• Aucune activité : les contacts sans activité effectuée.
• Inactif : les contacts avec une activité passée, mais aucune activité effectuée au cours des 30 derniers jours.
• Aucun dans un avenir proche : les contacts avec une activité récemment effectuée, mais aucune activité future planifiée.
• En retard : les contacts avec des activités en retard.
• Dus aujourd'hui : les contacts avec des activités dues ce jour.
• À venir : les contacts avec des activités au cours des 30 prochains jours.

Les métriques d'activité comprennent les événements ainsi que les tâches.

Les métriques d'engagement comprennent :

• Pas contacté
• Contact tenté
• Engagé
• Réunion planifiée
• Réunion refusée
• Disqualifié

Pour afficher la vue Intelligence des contacts, votre administrateur Salesforce doit l'activer dans Configuration et ajouter le bouton Vue Intelligence à la présentation du bouton Vue de liste Contact.