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销售基本知识
联系人智能视图

联系人智能视图

在联系人智能视图中,查看联系人活动和参与度量,查看见解、采取措施和更新记录;所有操作均可在一处完成。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:带销售的 ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimited Edition
所需用户权限
要查看联系人选项卡: 对联系人拥有读取权限
要查看联系人: 对联系人拥有读取权限
创建联系人: 对联系人拥有创建权限

要查看智能视图,请转到“联系人”主页并单击智能视图。要返回到原始列表视图,请单击列表视图

在联系人智能视图中,您可以快速筛选您的联系人,查看结果记录的汇总活动统计数据,并直接从联系人选项卡采取行动进行联系。

要查看单个记录的详细活动,请单击记录名称旁边的侧面板图标。侧面板也包含个案见解、电子邮件见解和 Einstein 对话见解。

联系人智能视图

联系人活动度量包括:

  • 联系人总数:符合筛选条件的联系人总数。
  • 无活动:没有完成活动的联系人。
  • 空闲:具有过去活动的联系人,但在过去 30 天内没有完成的活动。
  • 没有即将到来的:具有最近完成的活动但没有计划未来活动的联系人。
  • 过期:活动已过期的联系人。
  • 今天到期:活动在今天到期的联系人。
  • 即将到来:活动在未来 30 天内到期的联系人。

活动度量包括事件和任务。

参与度量包含:

  • 未联系
  • 已尝试联系
  • 已交流
  • 已计划会面
  • 会面被拒
  • 不合格

要查看联系人智能视图,Salesforce 管理员必须在“设置”中将其打开,然后将智能视图按钮添加到联系人列表视图按钮布局。

 
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