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Combinar contactos duplicados en Salesforce Classic
Combine contactos duplicados utilizando Salesforce Classic.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: todas las ediciones |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para combinar contactos: | Eliminar en contactos |
| Para combinar contactos habilitados del portal de clientes: | Eliminar en contactos Y Modificar usuarios de autoservicio |
| Para combinar contactos habilitados del portal de socios: | Eliminar en contactos Y Gestionar socios |
- En la lista relacionada Contactos de una cuenta, haga clic en Combinar contactos.
- Seleccione hasta tres contactos para combinar. Utilice el cuadro de búsqueda para refinar la lista o haga clic en Todos los contactos para ver la lista completa de los contactos. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.
- Seleccione un contacto como el registro principal.
- Si su organización utiliza un portal de socios o clientes, puede seleccionar qué registro desea retener como el usuario de portal. Si no desea que el contacto combinado incluya un portal de usuario, seleccione No es un usuario de portal.
- Seleccione los valores de campo que desee conservar de cada registro. Los campos con valores en conflicto se resaltan.
- Haga clic en Combinar.
Consulte también:
- Regla de coincidencia de contacto y candidato estándar
- Cosas que saber acerca de reglas de coincidencia
- Consideraciones para combinar contactos duplicados
- Consideraciones para combinar contactos asociados con usuarios de portal
- Conservar registros de privacidad de datos actualizados recientemente para contactos y candidatos combinados
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