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Fusion des contacts dupliqués dans Salesforce Classic
Fusionnez les contacts dupliqués en utilisant Salesforce Classic.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Toutes les éditions |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour fusionner des contacts : | Supprimer sur les contacts |
| Pour fusionner les contacts activés de portail client : | Supprimer sur les contacts ET Modifier les utilisateurs libre-service |
| Pour fusionner les contacts activés du portail partenaire : | Supprimer sur les contacts ET Gérer les partenaires |
- Dans la liste associée Contacts d'un compte, cliquez sur Fusionner les contacts.
- Sélectionnez jusqu'à trois contacts à fusionner. Utilisez la case de recherche pour affiner la liste ou cliquez sur Tous les contacts pour afficher la liste complète des contacts. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
- Sélectionnez un contact comme enregistrement principal.
- Si votre organisation utilise un portail partenaire ou client, vous pouvez sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez retenir en tant qu'utilisateur du portail. Si vous ne souhaitez pas que le contact fusionné corresponde à un utilisateur du portail, sélectionnez Pas un utilisateur du portail.
- Sélectionnez les valeurs de champ à conserver pour chaque enregistrement. Les champs qui contiennent des valeurs en conflit sont soulignés.
- Cliquez sur Fusionner.
Voir également :
- Règle de correspondance de contact et de piste standard
- Informations à connaître concernant les règles de correspondance
- Considérations relatives à la fusion des contacts dupliqués
- Considérations relatives à la fusion des contacts associés à des utilisateurs de portail
- Conservation des enregistrements de confidentialité des données récemment mis à jour pour les pistes et les contacts fusionnés
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