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Fusion des contacts dupliqués dans Lightning Experience
Fusionnez les contacts dupliqués en utilisant Lightning Experience.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour fusionner des contacts : | Supprimer sur les contacts |
| Pour fusionner les contacts activés de portail client : | Supprimer sur les contacts ET Gérer les utilisateurs clients OU Modifier les utilisateurs libre-service |
| Pour fusionner les contacts activés de portail partenaire : | Supprimer sur les contacts ET Gérer les utilisateurs externes OU Gérer les partenaires |
Remarque Si les contacts dupliqués ne sont pas marqués, consultez « Règle de correspondance de contact standard » dans l'aide de Salesforce pour déterminer comment Salesforce identifie les enregistrements dupliqués. Ajustez vos règles de correspondance avec votre administrateur Salesforce si nécessaire.
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Sélectionnez un enregistrement de contact. Un message indique si des duplications existent pour cet enregistrement. Pour les afficher, cliquez sur Afficher les doublons.
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Choisissez jusqu'à trois enregistrements de contact à fusionner. Cliquez sur Suivant.
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Choisissez un enregistrement en tant que contact principal, puis les valeurs de champ que vous souhaitez conserver. Cliquez sur Suivant.
Remarque Dans Lightning Experience, le statut d'utilisateur de portail n'est pas affiché pendant la fusion. -
Confirmez vos choix et fusionnez.
Voir également :
- Règle de correspondance de contact et de piste standard
- Informations à connaître concernant les règles de correspondance
- Considérations relatives à la fusion des contacts dupliqués
- Considérations relatives à la fusion des contacts associés à des utilisateurs de portail
- Conservation des enregistrements de confidentialité des données récemment mis à jour pour les pistes et les contacts fusionnés
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