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銷售基本概念
允許使用者建立私人連絡人

允許使用者建立私人連絡人

私人連絡人是與帳戶無關聯的連絡人。若要允許您的使用者建立私人連絡人,請調整您的連絡人版面配置,將「帳戶名稱」欄位設為非必填。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本:所有版本
需要的使用者權限
自訂版面配置: 自訂應用程式
檢視版面配置: 檢視設定和組態

無論您組織的共用模式為何,未與帳戶相關聯的連絡人一律為專用。允許專用連絡人之前,請將缺點列入考慮:它們容易被忘記,因為除了其擁有者和您的 Salesforce 管理員之外,所有使用者都看不到。

  1. 從連絡人的物件管理設定,前往「版面配置」。
  2. 選取要編輯的版面配置。
  3. 尋找版面配置上的「帳戶名稱」欄位,並將滑鼠停留在其上方。接著,按一下扳手圖示以顯示欄位內容。
  4. 取消選取「必要」核取方塊。
  5. 確認您的變更。
 
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