Contactpersonen delen
Deel contactpersonen met andere gebruikers om de samenwerking binnen uw salesteam nog gemakkelijker te maken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Andere gebruikers moeten de machtiging Lezen voor contactpersonen hebben om contactpersoonsrecords met die gebruikers te kunnen delen. Als u een aan een account gekoppeld contactpersoonsrecord deelt, wordt ook die account gedeeld als u de machtiging hebt om accountrecords te delen.
- Op de detailpagina van een contactpersoon klikt u op Delen. De pagina Details voor delen bevat de gebruikers, groepen, rollen en territoria die gedeelde toegang tot de contactpersoon hebben.
-
Op de pagina Details voor delen kunt u de volgende handelingen uitvoeren.
- Als u een gefilterde lijst met items wilt weergeven, selecteert u een vooraf gedefinieerde lijst in de vervolgkeuzelijst Weergeven of klikt u op Nieuwe weergave maken om uw eigen, aangepaste weergaven te maken.
- Als u een weergave wilt bewerken of verwijderen die u hebt gemaakt, selecteert u deze in de vervolgkeuzelijst Weergave en klikt u op Bewerken.
- Als u een door u gemaakte weergave wilt bewerken of verwijderen, selecteert u deze in de vervolgkeuzelijst Weergave en klikt u op Bewerken.Klik op Lijst uitvouwen om alle gebruikers weer te geven die toegang tot de record hebben.
- Klik voor het verlenen van toegang tot de record aan andere gebruikers, groepen, rollen of territoria op Toevoegen.
- Voor door u gemaakte regels voor handmatig delen klikt u op Bewerken of op Verw. naast een item in de lijst om het toegangsniveau te bewerken of te verwijderen.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
