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Directrices para ver y gestionar contactos
Al visualizar y gestionar sus contactos, considere algunos puntos clave.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: todas las ediciones |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver contactos: | Leer en contactos |
| Para crear contactos: | Crear en contactos |
- Las cuentas personales no aparecen en la lista Vistos recientemente en la página de inicio de contactos.
- Si está utilizando Salesforce Classic, existe una vista imprimible de la lista de contactos. Puede guardar la vista imprimible como PDF.
- Cuando selecciona una cuenta personal en una vista de lista de contactos, la cuenta personal correspondiente aparece en página Cuentas.
- Para ver una lista filtrada de los contactos, seleccione una vista predefinida de la lista desplegable. Los administradores de Profesional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition pueden otorgar acceso adicional a los contactos superior al que permite el modelo de colaboración. .
Si está utilizando Salesforce Classic:
- Para definir su propia vista personalizada, haga clic en Crear nueva vista.
- Para modificar o eliminar una vista que haya creado, selecciónela en la lista desplegable Ver y, a continuación, haga clic en Modificar.
- Para facilitar la búsqueda de cuentas personales, cree una vista de lista personalizada agregando el icono Es cuenta personal como columna.
- Si está utilizando Salesforce Classic, para agregar contactos a una campaña, seleccione la casilla de verificación junto a uno o más contactos y, a continuación, haga clic en Agregar a campaña. Para seleccionar todos los registros mostrados, seleccione la casilla de verificación en el encabezado de la columna.
- En el historial de contactos no se realiza el seguimiento de las modificaciones realizadas a las listas relacionadas en el contacto.
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