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            Genehmiger und Genehmigergruppen

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            Genehmiger und Genehmigergruppen

            Ein Genehmiger ist ein Benutzer, der E-Mails mit Genehmigungsanfragen erhält. Der Genehmiger kann eine Genehmigungsanfrage im Salesforce CPQ-Paket Advanced Approvals genehmigen oder ablehnen. Ein Genehmigerdatensatz kann entweder für einen Benutzer oder für eine Benutzergruppe stehen. Eine Genehmigergruppe ist hilfreich, wenn Sie Genehmigungen an alle Mitglieder eines verbundenen Teams senden möchten. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce CPQ Version Summer ’16 und höher mit Advanced Approvals 3.1 und höher

            Beispielsweise können Sie eine Genehmigergruppe erstellen, die alle Manager in der Buchhaltungsabteilung umfasst. Anschließend verbinden Sie diese Gruppe mit einer Genehmigungsregel, die ausgelöst wird, wenn ein Angebot einen Nettogesamtwert von mindestens EUR 500.000,00 hat. Auf diese Weise erhält jeder Manager der Buchhaltungsabteilung eine E-Mail und wird über die Anfrage informiert.

            • Zuweisen von dynamisch auf Kriterien basierenden Genehmigern
              Sie können Genehmiger basierend auf Formeln oder Kriterien angeben. Beispielsweise soll der Genehmiger der mit der Opportunity eines Vertriebsmitarbeiters verbundene Regionalmanager sein. Ändert sich der Regionalmanager, wird auf den neuen Manager verwiesen. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)
            • Delegierte Genehmiger
              Wählen Sie einen Benutzer aus, der für einen vorgegebenen Zeitraum die Genehmigungsanfragen eines anderen Benutzers erhalten soll. Delegierte Genehmiger sind hilfreich, wenn der ursprüngliche Genehmiger nicht auf Genehmigungsanfragen antworten kann, etwa aufgrund von Urlaub. Nur Benutzer können delegierte Genehmiger sein. Eine Gruppe kann kein delegierter Genehmiger sein. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)
            • Genehmigerfelder
              Je nach Einstellung des Seitenlayouts und der Feldebenensicherheit können nicht alle Genehmigerfelder angezeigt oder bearbeitet werden. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)
             
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