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            Aprovadores e grupos de aprovadores

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Salesforce CPQ

            Aprovadores e grupos de aprovadores

            Um aprovador é um usuário que recebe emails de solicitação de aprovação. O aprovador pode aprovar ou rejeitar uma solicitação de aprovação dentro do pacote Salesforce CPQ Advanced Approvals. Um registro de aprovador pode representar um usuário ou um grupo de usuários. Um grupo de aprovadores é útil quando você deseja enviar aprovações a todos os membros de uma equipe relacionada. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce CPQ Summer '16 e posteriores com Advanced Approvals 3.1 e posteriores

            Por exemplo, você pode criar um grupo de aprovadores contendo todos os gerentes no departamento de contabilidade. Você então associa esse grupo a uma regra de aprovação que é acionada quando uma cotação tem um total líquido de US$ 500 mil ou mais. Dessa maneira, é enviado a cada gerente de contabilidade um email informando sobre a solicitação.

            • Atribua aprovadores dinamicamente com base em critérios
              Você pode especificar um aprovador com base em uma fórmula ou critério. Por exemplo, você deseja que o aprovador seja o gerente regional relacionado a uma oportunidade do representante de vendas. Se o gerente regional mudar, o nome gerente será mencionado. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Delegar aprovadores
              Escolha um usuário para receber as solicitações de aprovação de outro usuário durante um período de tempo predefinido. Os aprovadores delegados são úteis quando o aprovador original não pode responder às aprovações, como durante as férias. Somente usuários podem ser aprovadores delegados; um grupo não pode ser aprovador delegado. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Campos do aprovador
              Dependendo do layout de página e das configurações de segurança em nível de campo, nem todos os campos do aprovador estarão visíveis ou serão editáveis. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
             
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            Salesforce Help | Article