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CPQ を使用した見積の管理
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          商談からの契約の修正

          商談からの契約の修正

          顧客が商品を追加する必要がある場合や、見積もったまたは販売した商品を顧客が変更する必要がある場合、まず修正用の商談を作成します。次に、修正対象契約を作成できます。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Salesforce CPQ のすべてのエディション
          1. 修正用の商談を作成します。
            この商談を既存の契約に関連付けることはできません。
          2. 商談から [契約の修正] をクリックします。
            Salesforce CPQ は [既存の契約] ページを表示します。このページには、標準契約およびエバーグリーン契約に関する商談の修正可能な有効な契約が表示されます。商談または注文を契約すると、Salesforce CPQ は更新可能なサブスクリプションとエバーグリーンサブスクリプションを個別の契約に分割します。
          3. 契約を選択して [選択] をクリックします。
          4. サブスクリプションを確認して、[修正] をクリックします。
            以前の契約修正に関連付けられたサブスクリプションと納入商品を含め、契約内のすべてのサブスクリプションと納入商品を含む修正見積が作成されます。見積の開始日は商談完了日です。終了日は契約終了日です。
          5. 元の見積の見積品目の数量を調整するか、商品を追加して、変更を保存します。
            • 納入商品の数量は、関連する商品レコードの納入商品修正動作が [返金を許可] に設定されている場合のみ修正できます。
            • 元の見積と修正見積の差異に基づいて、修正商談の商品の数量と価格が計算されます。修正商談の [修正対象契約] 項目と [主見積] 項目が、修正した契約および元の見積へのリンクで更新されます。
           
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          Salesforce Help | Article