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Gestion de vos devis avec CPQ
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            Création d'une action personnalisée conditionnelle

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            3. Salesforce CPQ

            Création d'une action personnalisée conditionnelle

            Une condition d'action personnalisée utilise un opérateur logique pour comparer la valeur d'un champ de devis à une valeur définie par l'utilisateur. Définissez les conditions de votre action personnalisée afin que le bouton de l’action s’affiche uniquement lorsqu’au moins une condition est vraie. (package géré Salesforce CPQ)

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce CPQ Spring ’14 et supérieur

            Une condition d'action personnalisée utilise un opérateur logique pour comparer la valeur d'un champ défini par un administrateur Salesforce à une valeur définie par un administrateur. Lorsque la comparaison est vraie, l'action personnalisée est affichée dans l'éditeur de ligne de devis ou le configurateur.

            1. Dans l'enregistrement de votre action personnalisée, dans la liste associée Conditions d'action personnalisée, cliquez sur Nouvelle condition d'action personnalisée.
            2. Choisissez le même objet cible que votre action personnalisée.
              Remarque
              Remarque Les actions personnalisées ciblent le devis lorsque leur objet cible est vide. Si l'objet cible de votre action personnalisée est vide, définissez l'objet cible de la condition de votre action personnalisée sur Devis.
            3. Sélectionnez le champ cible que vous souhaitez évaluer.
              Si votre objet cible est Produit, le champ cible peut uniquement être un champ d’option de produit. Si votre objet cible est Devis, votre champ cible ne peut être qu'un champ de devis.
            4. Sélectionnez l’opérateur à utiliser dans la comparaison.
            5. Saisissez une chaîne de texte pour votre valeur de filtrage.
              Cette chaîne représente la valeur que vous comparez à la valeur de votre champ cible.
            6. Enregistrez la condition de votre action personnalisée.
            7. Dans votre enregistrement d’action personnalisée, sélectionnez la valeur Conditions remplies.
              Ce champ précise si votre action personnalisée doit remplir au moins une condition pour que son bouton s’affiche dans l’éditeur de ligne de devis ou dans le configurateur.
             
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            Salesforce Help | Article