CPQ 見積ドキュメントの生成と送信
顧客に見積を送信する準備ができたら、見積ドキュメントを作成します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)
必要なエディション
| 使用可能なバージョン: Salesforce CPQ Winter '16 以降 |
メモ Salesforce CPQ ドキュメントの生成は、「ユーザーインターフェースログインの多要素認証」権限を使用した多要素認証と互換性があります。Salesforce CPQ ドキュメントの生成は、多要素認証の [ログインに必要なセッションセキュリティレベル] プロファイル設定 (高保証) と互換性がありません。「特定のユーザーに対する MFA の有効化」を参照してください。
- 見積レコードに移動し、[ドキュメントを作成] をクリックします。
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出力形式を選択します。「ユーザーによる出力形式の変更の許可」を参照してください。
メモ Microsoft Word では CPQ 見積ドキュメントの改ページはサポートされません。
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ドキュメント名を入力します。
この名前は、Salesforce CPQ で目的の場所にドキュメントレコードとして保存された後、ドキュメントを参照します。Salesforce CPQ では、[保存] をクリックするか、外部アプリケーションに送信したときにのみ、名前が保存されます。[プレビュー] をクリックしただけでは、名前は保存されません。
- 追加するその他のドキュメントを選択します。
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次のいずれかのアクションを選択します。
- 保存
- ドキュメントを作成し、目的の場所に保存して、Salesforce CPQ ドキュメントレコードを作成します。
- 保存 & メール送信
- ドキュメントを作成して、ドキュメントを取引先責任者レコードに添付できるページを開きます。追加の受信者のコピー、メールの作成、その他のファイルの添付を行うことができます。
- Salesforce Classic では、[保存 & メール送信] をクリックすると、新しいブラウザータブが開きます。このブラウザータブは、メールの送信後も開いたままです。Salesforce Lightning では、新しいブラウザータブは、メールの送信後に閉じられます。
- プレビュー
- 見積ドキュメントのサンプルを開きます。システム管理者が Salesforce CPQ のパッケージレベルの構成設定で全画面プレビューを有効にしていない限り、このサンプルはポップアップウィンドウに表示されます。[保存] または [保存 & メール送信] を選択してファイルを保存し、必要であればファイルを開いて自分のデバイスから印刷してください。Salesforce CPQ Spring ‘19 の時点で、Salesforce CPQ のプレビューページから直接プレビュードキュメントをダウンロードまたは印刷できます。
- キャンセル
- ドキュメントの作成をキャンセルし、見積レコードに戻ります。
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