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Gerar e enviar um documento de cotação do CPQ
Crie um documento de cotação quando estiver pronto para enviar uma cotação para um cliente. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce CPQ Winter '16 e posteriores |
Nota A geração de documento do Salesforce CPQ é compatível com a autenticação multifator que usa a autenticação multifator para permissões de login da interface do usuário. A geração de documento do Salesforce CPQ é incompatível com o nível de segurança da sessão da autenticação multifator obrigatório na configuração do perfil de login em garantia alta. Consulte Habilitar MFA para usuários específicos.
- Vá para um registro de cotação e clique em Gerar documento.
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Escolha um formato de saída. Consulte Permitir que os usuários alterem os formatos de saída.
Nota O Microsoft Word não aceita as quebras de página dos documentos de cotação do CPQ.
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Insira um nome do documento.
Esse nome refere-se ao documento depois que o Salesforce CPQ o salva no destino final como um registro de documento. O Salesforce CPQ salva o nome somente quando você clica em Salvar ou o envia para um aplicativo externo. Não basta clicar em Visualizar para salvar o novo nome.
- Escolha outros documentos que você queira adicionar.
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Selecione uma das ações a seguir.
- Salvar
- Cria o documento, salva-o no destino final e cria um registro de documento do Salesforce CPQ.
- Salvar e enviar por email
- Cria o documento e abre uma página em que você pode anexar o documento a um registro de contato. Você pode incluir cópias para mais destinatários, criar um email e anexar outros arquivos.
- No Salesforce Classic, clicar em Salvar e enviar email abrirá uma nova guia do navegador, que permanecerá aberta após o envio do email. No Salesforce Lightning, a nova guia do navegador é fechada após o envio do email.
- Visualizar
- Abre uma amostra do documento de cotação. Essa amostra aparece em uma janela pop-up, a menos que um administrador tenha ativado a opção Visualização em página inteira nos parâmetros de configuração em nível de pacote do Salesforce CPQ. Você pode Salvar ou Salvar e enviar por email, depois abrir e imprimir de seu dispositivo, se necessário. Desde o Salesforce CPQ Spring '19, também é possível baixar ou imprimir o documento de visualização diretamente da página de visualização do Salesforce CPQ.
- Cancelar
- Cancela a criação do documento e volta ao registro de cotação.
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