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CPQ を使用した見積の管理
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          カスタムアクションのガイドライン

          カスタムアクションのガイドライン

          カスタムアクションを使用するときは、次の主要なガイドラインを考慮します。(Salesforce CPQ 管理パッケージ)

          必要なエディション

          使用可能なバージョン: Salesforce CPQ Summer '14 以降
          • カスタムアクションは、デフォルトで、有効なテーマ内のボタンに割り当てられたグループボタンのスタイルを継承します。Salesforce Winter '16 以降、カスタムアクションはブランドボタンのスタイルを継承できるようになりました。この設定は、カスタムアクションレコードに移動し、[ブランドボタン] 項目を選択することによって変更できます。この項目が選択されている場合、[種別] 項目が [ボタン] に設定されているカスタムアクションは、有効なテーマのブランドボタンのスタイルを継承します。
          • デフォルトの CPQ カスタムアクションでは、[表示順序] 項目が 900 以上に設定されています。この数値に設定されているのは、ユーザー独自のカスタムアクションとデフォルトアクションとを区別しやすくするためです。
          • Salesforce では、見積品目エディターで最大 5 個のカスタムアクションがサポートされています。
          • Salesforce CPQ モバイルアプリケーションでは、見積品目エディターのカスタムアクションドロップダウンリストはスクロールできません。見積品目エディターのナビゲーションを容易にするには、見積品目ごとのカスタムアクションが 5 個を超えず、見積または見積品目グループのカスタムアクションが 15 個を超えないことをお勧めします。
          • Salesforce CPQ モバイルアプリケーションでは、見積品目ごとに 5 個のアクション、見積または見積品目グループで 16 個のカスタムアクションがサポートされています。
          • Summer ’20 以降、カスタムアクションの [URL ターゲット] が [ページを置換] に設定されていて URL 項目が外部リンクである場合、戻り URL は Lightning Experience で個別のタブで開きます。
           
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          Salesforce Help | Article