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Premiers pas avec Salesforce CPQ
Examinez les concepts CPQ importants et apprenez à configurer Salesforce CPQ. (package géré Salesforce CPQ)
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| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce CPQ |
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Vous découvrez Salesforce CPQ ?
Commencez par Trailhead : Apprentissage des bases de l'administration Salesforce CPQ
- Installation de Salesforce CPQ
Gérez l'installation et la configuration de Salesforce CPQ. (package géré Salesforce CPQ) - Premiers pas avec les autorisations dans Salesforce CPQ
Salesforce CPQ inclut des ensembles d’autorisations propres au package que vous pouvez attribuer aux utilisateurs en fonction de leur rôle. (package géré Salesforce CPQ) - Langues prises en charge par Salesforce CPQ
Salesforce CPQ prend charge les langues suivantes : Allemand, Anglais, Espagnol (Mexique), Français, Japonais et Portuguais brésilien. Vous pouvez changer la langue Salesforce en modifiant les paramètres de la société, mais les valeurs spécifiques à Salesforce CPQ sont traduites uniquement dans les six langues CPQ. (package géré Salesforce CPQ) - Affichage des validations Salesforce CPQ
Salesforce CPQ inclut des règles de validation propres au package sur les objets CPQ. Consultez les règles de validation pour comprendre comment les objets CPQ interagissent avec d’autres objets et fonctionnalités au sein du package. (package géré Salesforce CPQ) - Consignes relatives à la configuration de Salesforce CPQ
Après avoir installé votre package CPQ, examinez les objets et les fonctionnalités courants. (package géré Salesforce CPQ) - Mappage de champs Salesforce CPQ personnalisés entre des objets
Certaines paires d'objets CPQ transmettent des valeurs de champs personnalisées depuis le premier objet vers le deuxième objet lors de la création de ce dernier. Les valeurs sont transmises si les champs personnalisés sont modifiables, ont un type de champ correspondant et ont des noms d'API correspondants. Nous appelons ces paires de champs « champs jumelés » (package géré Salesforce CPQ). - Consignes d'utilisation de Salesforce CPQ dans les organisations à devises multiples
Prenez connaissance des consignes importantes relatives à l'utilisation de Salesforce CPQ lorsque les devises multiples sont activées. (package géré Salesforce CPQ) - OmniStudio et Génération de documents OmniStudio avec Salesforce CPQ+
Avec la génération de documents OmniStudio, créez des documents complexes tels que des devis de manière rapide, précise et cohérente. Avec OmniStudio FlexCards, DataRaptor et d’autres fonctionnalités d’OmniStudio, créez des interactions guidées et d’autres expériences utilisateur enrichies sans code. (package géré Salesforce CPQ) - Favoris CPQ
L'objet Favoris CPQ permet aux commerciaux d'enregistrer et de partager leurs produits, offres groupées configurées ou groupes de lignes de devis favoris afin de les utiliser dans d'autres devis. Les administrateurs Salesforce CPQ peuvent également gérer les favoris en créant, partageant, modifiant et supprimant les enregistrements des favoris. (package géré Salesforce CPQ) - Importation de lignes de devis à partir de fichiers CSV
Les commerciaux peuvent charger des éléments de ligne dans l'éditeur de ligne Salesforce CPQ en important un fichier CSV. Salesforce CPQ utilise l'objet Format d'importation pour définir un modèle de conversion des données à partir du fichier CSV. (package géré Salesforce CPQ) - Chargement de données héritées pour Salesforce CPQ
Transformez des données héritées en objets CPQ pour prendre en charge les renouvellements et les amendements dans une implémentation Salesforce CPQ nouvelle ou existante. Exportez vos données et créez une feuille de calcul d’importation de données. Outre la migration des données existantes, les utilisateurs créent souvent manuellement des enregistrements à la demande dans le système. Les enregistrements migrés comportant des données CPQ incorrectes ou manquantes provoquent des erreurs lors du renouvellement et de l’amendement des contrats. Vous ne pouvez pas détecter le problème avant de commencer à amender ou à renouveler un contrat, il convient donc d’importer correctement ces données. Utilisez les consignes suivantes pour chaque type d’objet afin de garantir que vos données sont exactes et correctement formatées, afin que le chargeur de données Salesforce traite vos importations avec succès. (package géré Salesforce CPQ) - Champs d’objet Contrats pour le chargement de données héritées
Créez votre fichier d’importation de données héritées Salesforce CPQ en définissant et en renseignant les champs requis pour l’objet Contrats. (package géré Salesforce CPQ) - Champs d’objet Abonnements pour le chargement de données héritées
Créez votre fichier d’importation de données héritées Salesforce CPQ en définissant et en renseignant les champs requis pour l’objet Abonnements. (package géré Salesforce CPQ) - Champs d’objet Actifs pour le chargement de données héritées
Créez votre fichier d’importation de données héritées Salesforce CPQ en définissant et en renseignant les champs requis pour l’objet Actifs. (package géré Salesforce CPQ) - Remplacement des étiquettes personnalisées par défaut de CPQ
Salesforce CPQ stock la plupart de ses étiquettes et messages dans des enregistrements d'étiquette personnalisés. Remplacez le texte par défaut d'une étiquette personnalisée par le texte de votre choix. (package géré Salesforce CPQ) - Ajout d'un paramètre aux recherches de champs de référence
Vous pouvez ajouter un paramètre aux recherches de champs de référence dans les pages Visualforce de Salesforce CPQ. Le paramètre supplémentaire facilite la recherche des valeurs dont vous n'avez pas mémorisé le nom. (package géré Salesforce CPQ) - Traduction des enregistrements Salesforce CPQ
Vous pouvez spécifier les parties traduites des principaux objets CPQ. Lorsque vous traduisez un enregistrement, vous définissez les valeurs traduites des champs de texte uniquement pour cet enregistrement. Vous pouvez ainsi utiliser des traductions différentes pour des enregistrements uniques dans le même objet. Salesforce CPQ stocke les valeurs traduites dans un enregistrement de localisation (traduction). (package géré Salesforce CPQ) - CPQ pour les sites Experience Builder
Salesforce CPQ et les partenaires Salesforce fournissent une plate-forme de vente en ligne qui permet à vos revendeurs et distributeurs de tirer parti de vos propres ressources et processus commerciaux. Vos partenaires réseau peuvent ainsi servir directement leurs acheteurs. La plate-forme CPQ en libre-service permet aux clients de CPQ de déployer l’ensemble des fonctionnalités de CPQ sur un site dédié à leur propre clientèle. Cette dernière peut ainsi accéder en libre-service aux contrats ou aux devis. (package géré Salesforce CPQ) - Relations des objets CPQ
Examinez les références de champ et les relations principal-détails des objets CPQ. (package géré Salesforce CPQ) - Glossaire des objets et des termes CPQ
Prenez connaissance des définitions et des termes importants à connaître pour travailler avec Salesforce CPQ. (package géré Salesforce CPQ) - Champs de compte CPQ
Salesforce CPQ fournit divers champs gérés personnalisés pour l'objet compte. (package géré Salesforce CPQ) - Présentations de page CPQ
Utilisez des enregistrements CPQ précis et organisés avec ces présentations de page recommandées. (package géré Salesforce CPQ) - Paramètres du package CPQ
Les paramètres du package Salesforce CPQ contrôlent les propriétés des zones de fonctionnalités dans Salesforce CPQ. (package géré Salesforce CPQ) - Protection de vos données avec Salesforce Shield
Salesforce Shield fournit une série d'outils de sécurité qui permettent de vous conformer à la réglementation relative au stockage des données à caractère personnel. Avec Shield Platform Encryption et la Surveillance des événements, vous pouvez surveiller l'utilisation, empêcher les activités malveillantes et protéger les données au repos tout en autorisant l'usage de fonctionnalités complètes. (package géré Salesforce CPQ) - Salesforce CPQ : Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l'application mobile Salesforce
Les fonctionnalités de Salesforce CPQ ne sont pas toutes présentes dans l’application mobile Salesforce. Découvrez les différences entre les expériences mobile et de bureau dans Salesforce CPQ. En outre, l’application mobile Salesforce utilise votre édition Salesforce CPQ et vos ensembles d'autorisations et profil d'utilisateur pour déterminer les fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder. (package géré Salesforce CPQ)
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