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Gestionar sus presupuestos con CPQ
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            Partidas de grupo en plantillas de presupuesto

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            Partidas de grupo en plantillas de presupuesto

            Agrupe partidas de presupuesto de un documento de presupuesto mediante valores compartidos de un campo estándar o personalizado. Si un presupuesto contiene muchas partidas de presupuesto con valores de campo compartidos, agrupe las partidas de esta forma para que los documentos de presupuesto relacionados sean más fáciles de leer. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ
            1. Cree un campo de fórmula en su objeto de partida de presupuesto. Asegúrese de que el nuevo campo de fórmula y el campo externo tengan el mismo nombre.
              Este campo hereda el valor del campo en su objeto externo.
            2. En Configuración, ingrese Objetos, seleccione Objetos y, a continuación, seleccione Plantilla de presupuesto.
            3. En la página Plantilla de presupuesto, seleccione Campo de grupo.
            4. En la lista relacionada Valores, haga clic en Nuevo.
            5. Agregue el nombre de la API del campo que creó en el paso 1 y haga clic en Guardar.
            6. En la plantilla de presupuesto, busque el campo Campo de grupo y establezca su valor en el que agregó en el paso 5.
            Sugerencia
            Sugerencia Salesforce CPQ puede establecer la etiqueta de encabezado para su grupo basándose en un campo distinto que utilice para el resto de las partidas agrupadas. Cree un campo de etiqueta de grupo en el objeto Partida de presupuesto mediante una convención de nomenclatura de [nombre de campo]Label__c. Por ejemplo, si el nombre de la API del campo de grupo es "Required__c," su campo de etiqueta sería "RequiredLabel__c".
             
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