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            Genehmigen des Nettokaufs von Neuprodukten für Kunden-Site-Benutzer

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            Genehmigen des Nettokaufs von Neuprodukten für Kunden-Site-Benutzer

            Ermöglichen Sie es Kunden, Neuprodukte netto zu kaufen und neue Aufträge innerhalb einer Kunden-Site zu erteilen. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce CPQ Summer ’17 und höher
            Hinweis
            Hinweis Benutzer der CPQ-Kunden-Site haben keinen Zugriff auf Opportunities oder Kernangebote. Wenn ein CPQ-Angebot auf eines der beiden Objekte verweist, kann der Benutzer weder eine Vorschau anzeigen noch ein Angebotsdokument erstellen.
            1. Erstellen Sie eine globale Aktion für die Schaltfläche "Neues Angebot".
              1. Geben Sie unter "Setup" in das Feld "Schnellsuche" den Text Global Actions ein und klicken dann auf Globale Aktionen.
              2. Klicken Sie auf Neue Aktion.
              3. Geben Sie die folgenden Feldwerte ein und klicken Sie auf Speichern:
                • Aktionstyp: Datensatz erstellen
                • Zielobjekt: Angebote
                • Bezeichnung: Neues Angebot
                • Name: Neues Angebot
              4. Fügen Sie Felder hinzu, die Ihre Benutzer ausfüllen sollen, bevor sie neue Produkte hinzufügen, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
            2. Wählen Sie im Erfahrungsgenerator Komponenten, Datensätze und dann Datensatz erstellen aus und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle für Benutzer. Beispielsweise können Sie ihn unter der Begrüßungsmeldung platzieren.
            3. Wählen Sie das Widget "Datensatz erstellen" aus und geben Sie die folgenden Informationen ein.
              • Schaltflächenbezeichnung (Geben Sie eine Bezeichnung Ihrer Wahl ein. Sie könnten beispielsweise "Angebot erstellen" verwenden.
              • Wählen Sie im Abschnitt "Globale Aktionen" die globale Aktion aus, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
            4. Klicken Sie auf Speichern.
              Ihre Benutzer können nun auf der Startseite Ihrer Experience Cloud-Site einen neuen Geschäfts-Flow eingeben.
             
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            Salesforce Help | Article