Vous êtes ici :
Création et modification de devis CPQ
Créez un devis pour vos clients. Après avoir ajouté des produits à votre devis, vous pouvez ajuster leur quantité, la configuration et la tarification. (package géré Salesforce CPQ)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions CPQ |
Remarque Si l’adresse d’expédition du compte est incomplète, Salesforce CPQ copie une combinaison des adresses d’expédition et de facturation du compte dans l’adresse d’expédition du devis. Si les adresses d’expédition et de facturation sont différentes, l’adresse d’expédition générée dans le devis est incorrecte. Pour générer une adresse d’expédition correcte dans votre devis, saisissez une adresse d’expédition complète dans votre compte.
- Gestion des adresses de facturation et de livraison sur les devis CPQ
Salesforce CPQ configure l’adresse de facturation du devis en fonction des valeurs indiquées dans les champs Partenaire, Distributeur et Compte du devis, qui sont tous des champs de référence de compte. Si le devis ne contient pas de compte partenaire ou distributeur, l’adresse de facturation par défaut est celle du compte. Sinon, vous pouvez configurer votre devis pour hériter des comptes partenaire et distributeur de votre opportunité, ou les définir manuellement lors de la création du devis. L’adresse de livraison hérite toujours de l’adresse du compte référencé dans le champ Compte du devis. (package géré Salesforce CPQ) - Utilisation de l'éditeur de ligne de devis
Ajoutez ou retirez des produits, appliquez des remises et des marges, et calculez les prix de votre devis. (package géré Salesforce CPQ) - Gestion de vos offres groupées dans le configurateur
Utilisez le configurateur pour ajouter ou retirer des options dans vos produits d'offre groupée. Le configurateur affiche les fonctionnalités de votre offre groupée et les options disponibles avec chaque fonctionnalité. En fonction de certains champs de produit, vous pouvez entrer dans le configurateur lorsque vous ajoutez un produit d'offre groupée ou cliquez sur Reconfigurer l'offre groupée dans une ligne de devis du produit d'offre groupée. (package géré Salesforce CPQ) - Règles de produit
Vous pouvez évaluer une option produit, un devis ou une ligne de devis par rapport à des conditions définies par l'utilisateur et exécuter une action en réponse. Organisez vos conditions et actions dans un objet de règle produit. (package géré Salesforce CPQ) - Remises
Salesforce CPQ fournit plusieurs méthodes pour accorder des remises à vos clients. Vous pouvez appliquer des remises sur un devis complet ou sur des produits et des groupes de produits individuels. (package géré Salesforce CPQ) - Règles de prix
Les règles de prix automatisent le calcul des prix et mettent à jour les champs de ligne de devis. Cette fonctionnalité est utile si votre entreprise a des produits qui évoluent en fonction de la présence d'autres produits dans votre devis. (package géré Salesforce CPQ) - Actualisation des prix de devis
Le bouton Actualiser les prix permet aux commerciaux d'appliquer les nouvelles valeurs d'un catalogue de prix à leur devis ou à tous les devis de leur opportunité. (package géré Salesforce CPQ) - Séquence de calcul d'un devis CPQ
Le calculateur de devis avancé de Salesforce CPQ détermine les prix de devis ou de lignes de devis en réponse aux actions de l'utilisateur ou à des actions automatisées. Consultez les types d'action qui entraînent le recalcul de votre devis. Vous pouvez également personnaliser des règles de workflow et des règles de prix pour cibler des objets lors des diverses étapes de la séquence de calcul du devis. (package géré Salesforce CPQ) - Optimisation des devis avec des scripts personnalisés
Utilisez un code JavaScript pour ajouter une fonctionnalité supplémentaire à l’éditeur de ligne de devis CPQ. Les scripts personnalisés sont appelés par le Plug-in du calculateur de devis. (package géré Salesforce CPQ) - Requêtes de référence
Créez des requêtes de référence dans vos règles produit et règles de prix afin d'évaluer des valeurs de champ dans des objets autres que des devis. Vous pouvez ensuite utiliser les actions et les conditions de vos règles pour envoyer ces valeurs à un devis, une ligne de devis ou une option produit. (package géré Salesforce CPQ) - Champs de devis CPQ
Salesforce CPQ fournit divers champs gérés personnalisés pour les devis CPQ. (package géré Salesforce CPQ) - Champs de ligne de devis CPQ
Les lignes de devis stockent des informations sur les produits qu’un commercial a ajoutés à un devis. Avec certains paramètres de présentation de page et de sécurité au niveau du champ, certains champs ne sont pas visibles ou modifiables. (package géré Salesforce CPQ) - Champs d’abonnement CPQ
Les enregistrements d'abonnement contiennent des informations sur les produits par abonnement des opportunités ou des commandes que vous avez contractées. Lorsque vous contractez une opportunité ou une commande, vos abonnements héritent de leurs valeurs de champ à partir des éléments de ligne de devis de leurs produits par abonnement ou de leurs produits commandés. (package géré Salesforce CPQ) - Champs de groupe de ligne de devis CPQ
Salesforce CPQ fournit divers champs gérés personnalisés pour les groupes de lignes de devis CPQ. Les groupes de lignes de devis stockent des informations relatives à l’organisation des lignes d’un devis dans des groupes. Avec certains paramètres de présentation de page et de sécurité au niveau du champ, certains champs ne sont pas visibles ou modifiables. (package géré Salesforce CPQ)
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
