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Criar e editar cotações do CPQ
Crie uma cotação para seus clientes. Depois de adicionar produtos à sua cotação, você poderá ajustar as quantidades, a configuração e os preços. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do CPQ |
Nota Se o endereço de entrega da conta estiver incompleto, o Salesforce CPQ copiará uma combinação dos endereços de entrega e faturamento da conta para o endereço de entrega da cotação. Se os endereços de entrega e faturamento forem diferentes, o endereço de entrega resultante na cotação estará incorreto. Para garantir um endereço de entrega correto em sua cotação, insira um endereço de entrega completo em sua conta.
- Gerenciamento dos endereços de faturamento e de entrega nas cotações do CPQ
O Salesforce CPQ configura o endereço de faturamento da cotação com base nos valores dos campos Parceiro, Distribuidor e Conta da cotação, que são todos campos de pesquisa de conta. Se a cotação não tiver uma conta de parceiro ou distribuidor, o endereço de faturamento é padronizado para o endereço da conta. Do contrário, você pode configurar sua cotação para herdar as contas de parceiro e distribuidor de sua oportunidade ou defini-las manualmente durante a criação da cotação. O endereço de entrega sempre herda o endereço da conta referenciada no campo Conta da cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Usar o editor de linha de cotação
Adicione ou remova produtos, aplique descontos e remarcações e calcule preços para a sua cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Gerenciar seus pacotes no configurador
Use o configurador para adicionar ou remover opções dos produtos do seu pacote. O configurador exibe os recursos do pacote e as opções disponíveis em cada recurso. Com base em determinados campos de produto, você pode acessar o configurador ao adicionar um produto do pacote ou clicar em Reconfigurar pacote em uma linha de cotação de produto do pacote. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Regras de produto
Você pode avaliar uma opção de produto, cotação ou linha de cotação com base em condições criadas pelo usuário e executar uma ação em resposta. Organize suas condições e ações em um objeto de regra de produto. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Descontos
O Salesforce CPQ fornece várias maneiras de conceder descontos de preço aos seus clientes. Você pode definir descontos em toda uma cotação ou em produtos individuais e grupos de produtos. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Regras de preço
As regras de preço automatizam cálculos de preço e atualizam campos de linha de cotação. Esse recurso é útil quando a empresa contém produtos que mudam em resposta à presença de outros produtos na cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Atualizar preços da cotação
Com o botão Atualizar preços, os representantes de vendas podem trazer os valores mais recentes do catálogo de preços para uma cotação, ou para todas as cotações em uma oportunidade. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - A sequência de cálculo de cotação do CPQ
A Calculadora avançada de cotação do Salesforce CPQ determina os preços da cotação ou da linha de cotação em resposta a ações do usuário ou ações automatizadas. Revise os tipos de ações que fazem a sua cotação ser recalculada. Você também pode personalizar regras de fluxo de trabalho para almejar objetos durante vários estágios da sequência de cálculo de cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Aprimorar cotações com scripts personalizados
Use código JavaScript para adicionar a funcionalidade extra ao editor de linha de cotação do CPQ. Scripts personalizados são chamados pelo Plug-in da calculadora de cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Consultas de pesquisa
Crie consultas de pesquisa em regras de produto e regras de preço para avaliar valores de campo em objetos que não sejam cotações. Isso lhe permitirá usar as ações e condições da regra para enviar esses valores para uma cotação, linha de cotação ou opção de produto. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Campos de cotação do CPQ
O Salesforce CPQ fornece vários campos gerenciados personalizados para cotações do CPQ. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Campos de linha de cotação do CPQ
Linhas de cotação armazenam informações sobre produtos que o representante de vendas cotou. Com determinadas configurações de segurança em nível de campo e de layout de página, alguns campos não são visíveis ou editáveis. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Campos de assinatura do CPQ
Registros de assinatura contêm informações sobre produtos por assinatura em oportunidades ou pedidos que você contratou. Quando você contrata uma oportunidade ou pedido, suas assinaturas herdam seus valores de campo dos respectivos produtos de pedido ou itens de linha de cotação de produto por assinatura. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ) - Campos do grupo de linhas de cotação do CPQ
O Salesforce CPQ fornece vários campos gerenciados personalizados para grupos de linhas de cotação do CPQ. Os grupos de linhas de cotação armazenam informações sobre como linhas em uma cotação são organizadas em grupos. Com determinadas configurações de segurança em nível de campo e de layout de página, alguns campos não são visíveis ou editáveis. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
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