Usted estĆ” aquĆ:
ConfiguraciĆ³n del paquete del editor de partidas
Configure la configuraciĆ³n del paquete del editor de partidas gestiona la organizaciĆ³n, visualizaciĆ³n y accesibilidad del representante de ventas del editor de partidas de presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ |
| Nombre del campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Ocultar activos renovados al modificar | Oculta las partidas de los activos renovados en el editor de partidas de presupuesto. Los activos renovados no disponen de un total neto, no se pueden descontar o marcar, y se utilizan solo para contribuir al porcentaje del precio final del producto total. Recomendamos ocultarlos si desea que sus representantes de ventas se centren solo en partidas de presupuesto modificables. |
| Permitir cambio de anchura de columnas | Permite la personalizaciĆ³n de anchuras de columna en el editor de partidas de presupuesto. |
| Activar Modo compacto | Elimina los espacios vacĆos en el editor de partidas de presupuesto para los campos de cajones de partidas de presupuesto ocultos por un complemento de seguridad de pĆ”gina. |
| Visualizar jerarquĆa de productos | Aplica una sangrĆa a los componentes de los productos del paquete, incluidos los paquetes anidados. Esta funciĆ³n hace que sus paquetes sean mĆ”s fĆ”ciles de leer, especialmente si tienen muchas opciones de producto o capas de paquetes anidados. Nombre del producto debe formar parte del conjunto de campos del editor de partidas de presupuesto. |
| Preservar estructura de paquete | Mantiene las opciones de producto y jerarquĆa del paquete en el mismo orden en los presupuestos de renovaciĆ³n y correcciones. Esta funciĆ³n es Ćŗtil si organizĆ³ los paquetes con opciones de producto importantes o modificadas con frecuencia al principio. |
| Mantener paquete unido | Cuando arrastre un elemento principal del paquete a una ubicaciĆ³n diferente en el editor de partidas de presupuesto, Salesforce CPQ mueve tambiĆ©n sus componentes a la nueva posiciĆ³n de las partidas de presupuesto. |
| Campo Totales | Salesforce CPQ resume el valor de este campo de presupuesto en el presupuesto y muestra el resultado en el campo Total del editor de partidas de presupuesto. Total neto es el valor predeterminado. La lista de selecciĆ³n tambiĆ©n muestra campos de divisa personalizados que agrega al objeto de presupuesto. |
| Campo Total de subtotales de partidas | Salesforce CPQ resume el valor de este campo de partidas de presupuesto en el presupuesto y muestra el resultado en el campo Subtotal del editor de partidas de presupuesto. Total neto es el valor predeterminado. La lista de selecciĆ³n tambiĆ©n muestra campos de divisa personalizados que agrega al objeto de partida de presupuesto. |
| Umbral de presupuesto grande | Los presupuestos con conteos de partidas superiores a este valor envĆan solo partidas de presupuesto fundamentales en lugar de cada partida de presupuesto durante las llamadas de la interfaz de usuario. Cuando el umbral estĆ” activo, Salesforce CPQ ignora tambiĆ©n las reglas de productos del Ć”mbito de presupuestos para ese presupuesto. Puede definir un umbral para mejorar el desempeƱo del editor de partidas de presupuesto si dispone de presupuestos grandes. Planifique el ajuste del umbral de presupuesto grande cuando empiece a encontrar lĆmites reguladores. Recomendamos que su valor sea ligeramente inferior al nĆŗmero de partidas en su presupuesto cuando empiece a alcanzar los lĆmites. |
| Activar experiencia presupuesto grande | Revisa el formato del editor de partidas de presupuesto de manera que los representantes de ventas puedan navegar por los presupuestos grandes mĆ”s fĆ”cilmente. La experiencia de presupuestos grandes incluye una vista de grupo Ćŗnica, una vista de tabla de precios individual con fichas para tablas estĆ”ndar y segmentadas, un pie de pĆ”gina de presupuesto fijo y encabezados de columna bloqueados. |
| Validar presupuestos grandes | EvalĆŗa reglas de validaciĆ³n mientras el umbral de presupuestos de gran tamaƱo estĆ” activo y evita que los representantes de ventas realicen acciones no vĆ”lidas en el editor de partidas de presupuesto. |
| ColocaciĆ³n de la columna de acciones | Coloca las acciones Eliminar y Modificar a la izquierda o derecha de las partidas de presupuesto en el editor de partidas de presupuesto. |
| Activar la eliminaciĆ³n de partidas mĆŗltiples | Los representantes de ventas pueden seleccionar varias partidas de presupuesto y, a continuaciĆ³n, eliminarlas. |
| Inicializador de configuraciĆ³n productos | Si su compaƱĆa utiliza una pĆ”gina de Visualforce personalizada para su configurador, proporcione una bĆŗsqueda en la pĆ”gina aquĆ. |
| Activar mejoras de activos | Los representantes de ventas pueden hacer clic en Mejorar activos en el editor de partidas de presupuesto. Active esta configuraciĆ³n si su organizaciĆ³n utiliza productos de mejora. |
| Campo Subtotales de grupo | Salesforce CPQ resume el valor de este campo de grupo de partidas de presupuesto en el presupuesto y muestra el resultado en el campo Total de grupo del editor de partidas de presupuesto. Total neto es el valor predeterminado. Esta lista de selecciĆ³n tambiĆ©n muestra campos de divisa personalizados que se agregan al objeto Grupo de partidas de presupuesto. |
| Ajuste de lĆnea de botones | Los botones del editor de partidas de presupuesto ajustados a una fila debajo de la primera fila de botones. |
| TamaƱo por lote de presupuesto | Las acciones de carga y guardado del presupuesto procesan este nĆŗmero de partidas de presupuesto por lotes. El valor predeterminado es 150. Es menos probable que los lotes mĆ”s pequeƱos alcancen lĆmites reguladores. Los lotes mĆ”s grandes generan un mejor desempeƱo de la partida de presupuesto porque el editor realiza menos idas y vueltas. |
| Activar Ampliar/Contraer paquetes | Salesforce CPQ puede ampliar o contraer un paquete en Experiencia de presupuesto grande Ćŗnicamente si el campo Nombre de producto forma parte del conjunto de campos del editor de partidas de presupuesto. |
| ConfiguraciĆ³n de paquete predeterminada | Este campo aparece cuando Activar experiencia presupuesto grande, Mantener paquetes unidos y Visualizar jerarquĆa estĆ”n configurados en Ture (Verdadero). La configuraciĆ³n predeterminada del paquete estĆ” configurada en Expandido, de forma predeterminada. Contacte con el soporte para habilitar la funciĆ³n Ampliar/Contraer paquetes. Una vez habilitada la funciĆ³n, puede ampliar y contraer lĆneas en el Editor de partidas de presupuesto. |
