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            Erstellen und Anwenden von Preisempfehlungen mit CRM Analytics

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            Erstellen und Anwenden von Preisempfehlungen mit CRM Analytics

            Erstellen Sie einen Preisempfehlungsdatensatz mit vorgeschlagenen Rabatten auf der Grundlage von Produktrabatt-Verlaufsdaten. Weisen Sie sie einem oder mehreren Produkten zu, sodass die Vertriebsmitarbeiter Preisempfehlungen anzeigen können, wenn sie die Produkte zu ihren Angeboten hinzufügen. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce CPQ+ Summer '19 und höher für Benutzer mit einer CRM Analytics Plus-Lizenz

            Bevor Sie zum ersten Mal Preisempfehlungswerte erstellen, führen Sie die Schritte in Aktivieren von Preisempfehlungen in Salesforce CPQ aus und lesen Sie Berechnen von Empfehlungsklassen für Preisempfehlungen.

            Die Seite "Preisempfehlung erstellen" besteht aus zwei Prozessen. Sie können eine Ansicht, die all Ihre Empfehlungsklassen und Rabattinformationen enthält, erstellen oder bearbeiten und dann speichern. Außerdem können Sie aus einer ihrer gespeicherten Ansichten einen Preisempfehlungsdatensatz erstellen und einem Produkt zuweisen. Jedes Mal, wenn Sie eine gespeicherte Ansicht bearbeiten, können Sie sie überschreiben oder auf der Grundlage Ihrer Änderungen eine neue Ansicht erstellen. Wenn Sie eine Ansicht auf der Seite "Preisempfehlung“ bearbeiten, werden die Preisempfehlungsdatensätze, die aus dieser Ansicht erstellt wurden, nicht geändert. Wenn Sie einen Preisempfehlungsdatensatz bearbeiten möchten, lesen Sie unter Bearbeiten von Preisempfehlungsdatensätzen nach.

            1. Öffnen Sie die Seite "Preisempfehlung erstellen".
              Um schnell auf die Seite "Preisempfehlung erstellen" in Salesforce Classic zuzugreifen, fügen Sie sie als benutzerdefinierte Registerkarte für dieses Objekt hinzu.
            2. Erstellen oder bearbeiten Sie eine Ansicht.
              1. Definieren Sie Filter für das Produkt oder die Produkte, auf dem/denen die Preisempfehlung angezeigt werden soll.
                Einstein Analytics wertet Angebotsbelegposten aus, die ihren Filtern entsprechen, und berechnet ihre mittleren Rabatte.
              2. Legen Sie im Abschnitt "Rabatt" Ihre Ziel-, Norm- und Mindestrabatte als Prozentsätze im Verhältnis zum mittleren Rabattprozentsatz fest.
              3. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht bearbeiten, wählen Sie das Dropdown-Symbol neben ihrem Namen aus, klicken auf Ansicht speichern und wählen aus, ob Sie Ihre vorhandene Ansicht überschreiben oder eine neue Ansicht erstellen möchten. Andernfalls wählen Sie Meine Ansichten aus und dann Ansicht speichern.
              4. Wenn Sie eine neue Ansicht erstellt haben, geben Sie ihr einen Namen und klicken dann auf Erstellen.
                Wenn Sie möchten, dass diese Ansicht standardmäßig angezeigt wird, wenn Benutzer die Seite "Preisempfehlung erstellen" aufrufen, wählen Sie Meine Ansicht zur Standardansicht machen aus.
            3. Weisen Sie einem Preisempfehlungsdatensatz eine Ansicht zu.
              1. Klicken Sie auf der Seite "Preisempfehlungen" auf Weiter.
              2. Wählen Sie aus dem Feld "Eine Ansicht auswählen" eine Ihrer Preisempfehlungsansichten aus.
              3. Salesforce CPQ zeigt eine Übersicht über die von Ihnen vorgeschlagenen Rabatte und die verwendeten Filter an. Geben Sie Ihrem Preisempfehlungsdatensatz einen Namen, geben Sie eine Beschreibung ein, die Ihre Empfehlungen für Ihre Vertriebsmitarbeiter zusammenfasst, und klicken Sie auf Empfehlung speichern.
              4. Klicken Sie auf der Seite "Empfehlung gespeichert" auf Regel einem Produkt zuweisen.
              5. Wechseln Sie zu Ihrem Preisempfehlungsdatensatz und klicken Sie auf Aktivieren.

            Sie können Preisempfehlungen auch manuell zuweisen, indem Sie ein Produkt aufrufen und einen Wert in sein Feld "Preisempfehlung" eingeben. Mehrere Produkte können sich nach derselben Preisempfehlung richten.

             
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