Vous êtes ici :
Règles produit dans Salesforce CPQ
Vous pouvez évaluer une option produit, un devis ou une ligne de devis par rapport à des conditions définies par l'utilisateur et exécuter une action en réponse. Organisez vos conditions et actions dans un objet de règle produit. (package géré Salesforce CPQ)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions CPQ |
Toutes les règles produit contiennent des listes associées Conditions d'erreur, Actions et Règles de configuration.
Une Condition d'erreur contient deux sections : Informations et Informations sur le filtre. La section Informations définit un objet, un champ dans un objet ou une variable à tester. La section Informations sur le filtre définit un opérateur logique et une valeur utilisés pour le test. Lors du traitement de la règle produit, Salesforce CPQ teste toutes les conditions d'erreur de la règle et détermine si elles sont vraies ou fausses. Salesforce CPQ détermine ensuite si une action doit être déclenchée en fonction du champ Conditions remplies de la règle. Vous pouvez définir le champ Conditions remplies afin de déclencher la règle lorsque :
- Toutes les conditions d'erreur sont vraies
- N'importe quel nombre de conditions d'erreur sont vraies
- Les conditions d'erreur évaluent la logique personnalisée déterminée par l'utilisateur
Tous les types de règle nécessitent au moins une condition d'erreur.
Votre utilisation d'actions et de règles de configuration dépend du type de règle produit utilisé.
- Actions produit dans Salesforce CPQ
Une action produit exécute une action sur une option produit, par exemple la sélection ou la désélection d'une option dans une offre groupée, ou le masquage d'une option. Les actions produit ciblent des options en fonction de l'étendue de la règle produit parente, de conditions et de l'événement d'évaluation. Vous pouvez également utiliser des champs d'action produit pour changer l'étendue cible de l'action. (package géré Salesforce CPQ) - Règles de validation de Salesforce CPQ
Les règles de validation vérifient si des combinaisons de produits d'un devis ou des valeurs de champ de ligne de devis respectent des conditions prédéterminées. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les utilisateurs voient un message d'erreur et ne peuvent pas enregistrer leur configuration produit ou leur devis. (package géré Salesforce CPQ) - Règles d'alerte
Les règles d'alerte affichent des messages d'information pendant la configuration ou la tarification. Contrairement à une règle de validation, les règles d'alerte permettent d'enregistrer votre configuration ou devis sans changer aucune information. Elles sont utiles pour suggérer des améliorations facultatives de la configuration ou des processus de tarification, par exemple avec des meilleures pratiques. (package géré Salesforce CPQ) - Règles de sélection
Configurez vos règles produit afin d'ajouter, de retirer, de masquer, d'activer ou de désactiver automatiquement des options dans une offre groupée. (package géré Salesforce CPQ) - Règles de filtrage et offres groupées dynamiques dans Salesforce CPQ
Autorisez vos commerciaux à choisir leurs propres options dans une offre groupée. Vous pouvez utiliser des règles de filtrage afin de filtrer les options qu'ils peuvent sélectionner. (package géré Salesforce CPQ) - Consignes relatives aux règles produit
Lors de la création d’une règle produit, tenez compte des consignes ci-dessous. (package géré Salesforce CPQ)
