Mit Gruppen von Angebotsbelegposten können Sie verbundene Angebotsbelegposten in Ihrem Angebot organisieren. Sie können Feldwerte auf alle Angebotsbelegposten der Gruppe auf einmal anwenden. (Verwaltetes Salesforce CPQ-Paket)
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Alle Salesforce CPQ-Editionen
Klicken Sie im Angebotsbelegposten-Editor auf Gruppe hinzufügen.
Angebote mit Gruppen können keine nicht gruppierten Angebotsbelegposten enthalten.
Wenn Ihr Angebot bereits über Angebotsbelegposten verfügt, werden sie alle zu Ihrer ersten Gruppe hinzugefügt.
Klicken Sie innerhalb der Gruppe auf Produkte hinzufügen, um die Seite "Produktauswahl" zu öffnen.
Wählen Sie die Produkte aus, die Sie Ihrer Gruppe hinzufügen möchten, und klicken Sie anschließend auf Auswählen, um zum Angebotsbelegposten-Editor zurückzukehren.
Wenn Sie eine weitere Gruppe hinzufügen möchten, klicken Sie auf Gruppe hinzufügen.
Wenn Sie alle Gruppen aus Ihrem Angebot entfernen möchten, klicken Sie auf Gruppierung aufheben.
Salesforce CPQ listet alle zuvor gruppierten Belegposten als Standardbelegposten auf.
Auf der linken Seite Ihrer Angebotsgruppenkopfzeile sehen Sie den Namen und die Beschreibung der Gruppe. Klicken Sie auf diese Felder, um sie zu bearbeiten.
Auf der rechten Seite Ihrer Angebotsgruppenkopfzeile sehen Sie die Angebotsbelegposten-Felder, die Ihr Salesforce-Administrator zur Bearbeitung auf Gruppenebene aktiviert hat. Sie können einen Wert in eines dieser Felder eingeben, um ihn auf alle Angebotsbelegposten der Gruppe anzuwenden.
Zum Duplizieren oder Löschen Ihrer Gruppe, klicken Sie auf den Dropdownpfeil neben "Produkte hinzufügen" und dann auf Gruppe duplizieren oder Gruppe löschen.
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