Loading
Basisprincipes van verkoop
Maken van offertes zonder gerelateerde opportunity inschakelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Basisprincipes van verkoop

Maken van offertes zonder gerelateerde opportunity inschakelen

Verkoopvertegenwoordigers kunnen deals nu sneller bijhouden door offertes te maken zonder eerst een opportunity te maken, waardoor offertes sneller aan hun klanten worden geleverd ter beoordeling. Met deze voorziening kunnen verkoopafdelingen die geen opportunities gebruiken, offertes gebruiken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition met een Sales Cloud-licentie.
Van toepassing op: Aura, LWR en Visualforce sites die toegankelijk zijn via Lightning Experience in dezelfde editions.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Offertes maken met of zonder opportunities: Sales Cloud-licentie en toegang tot offertes
  1. Geef vanuit Set-up offerte op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Offerte-instellingen.
  2. Selecteer Offertes maken zonder gerelateerde opportunity en klik vervolgens op Opslaan.
  3. Selecteer een paginalay-out als u offertes voor de eerste maal inschakelt en sla vervolgens uw wijzigingen op.
    De offertepaginalay-out mag geen formules of opzoekopdrachten bevatten naar formules die verwijzen naar de velden voor het object Opportunities.
  4. Zoek in Set-up naar delen om de pagina Instellingen voor delen te vinden.
    1. Zoek het object Offerte, selecteer Bewerken en stel vervolgens Standaard interne toegang in van Beheerd door bovenliggend niveau op Privé. Klik op Opslaan.
    2. Zoek de sectie Regels voor het delen van offertes door omlaag op de pagina te scrollen en klik vervolgens op Nieuw. Maak een regel voor het delen van offertes voor offerteobjecten. U moet een regel instellen omdat er geen bovenliggende record bestaat voor de offerte die instellingen voor delen overneemt.
  5. Selecteer voor het maken van een offerte het tabblad Offertes in de paginakoptekst en klik vervolgens op +Nieuwe offerte.
  • Het maken of selecteren van een opportunity voor uw nieuwe offerte is optioneel.
  • Kies een andere opportunity op een later tijdstip.
  • U kunt de eigenaar van de offerte wijzigen tijdens het maken van de offerte.
  • Koppel uw nieuwe offerte aan een account. Deze koppeling is optioneel, maar wordt aanbevolen omdat er een account nodig is om de offerte te converteren naar een order.
  • Er is een nieuw veld QuoteAccount toegevoegd aan de paginalay-out om een account voor de offerte op te geven. Het veld Account uit de opportunityzoekopdracht is niet ingevuld. In plaats daarvan wordt het veld QuoteAccount gebruikt om een account in de weergave te zien.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article