Loading
Grundläggande försäljning
Aktivera offertskapande utan ett relaterat säljprojekt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Grundläggande försäljning

Aktivera offertskapande utan ett relaterat säljprojekt

Säljare kan nu påskynda affärer genom att skapa offerter utan att först skapa ett säljprojekt, vilket snabbar på att leverera offerter till sina kunder för granskning. Denna funktion låter säljavdelningar som inte använder säljprojekt använda offerter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Sales Cloud-licens.
Gäller för: Aura-, LWR- och Visualforce-webbplatser som öppnas via Lightning Experience i samma versioner.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa offerter med eller utan säljprojekt: Sales Cloud-licens och åtkomst till offerter
  1. I Inställningar, skriv Offert i rutan Snabbsökning och välj sedan Offertinställningar.
  2. Välj Skapa offerter utan ett relaterat säljprojekt och klicka sedan på Spara.
  3. Välj en sidlayout om du aktiverar offerter för första gången och spara sedan dina ändringar.
    Offertsidlayouten kan inte innehålla formler eller sökningar efter formler som refererar till fälten i objektet Säljprojekt.
  4. I Inställningar, sök efter delning för att hitta sidan Delningsinställningar.
    1. Hitta objektet Offert, välj Redigera och ställ sedan in intern standardåtkomst från Styrd av överordnad till Privat. Klicka på Spara.
    2. Hitta sektionen Delningsregler för offerter genom att bläddra ner på sidan och sedan klicka på Ny. Skapa en offertdelningsregel för offertobjekt. Du måste konfigurera en regel eftersom det inte finns någon överordnad post för offerten att ärva delningsinställningar.
  5. För att skapa en offert, välj fliken Offerter på sidhuvudet och klicka sedan på +Ny offert.
  • Att skapa eller välja ett säljprojekt för din nya offert är valfritt.
  • Välj ett annat säljprojekt vid ett senare tillfälle.
  • Du kan ändra offertens ägare när offerten skapas.
  • Associera din nya offert till ett konto. Denna association är valfri, men rekommenderas eftersom ett konto krävs för att konvertera offerten till en order.
  • Ett nytt QuoteAccount-fält har lagts till på sidlayouten för att du ska kunna specificera ett konto i offerten. Fältet Konto från säljprojektsökningen fylls inte i. Istället används fältet QuoteAccount för att se ett konto i vyn.
 
Laddar
Salesforce Help | Article