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Gerenciar suas cotações com o CPQ
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            Enviar cotações do CPQ

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Salesforce CPQ

            Enviar cotações do CPQ

            Depois de finalizar sua cotação, crie um documento para ela e, em seguida, envie o documento aos seus clientes. O Salesforce CPQ permite personalizar o processo de criação e gerenciamento de documentos. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Todas as edições do CPQ
            • Criar documentos do CPQ com modelos do CPQ
              Crie layouts predefinidos para seus documentos de cotação. Você pode dividir seus layouts em seções. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Gerenciamento de documentos de cotação do CPQ
              Depois de criar seus objetos de modelo, você pode definir configurações de layout de modelo adicionais, fornecer traduções e então gerar o documento de cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Conga Quote Generation for Salesforce CPQ
              Com o Conga Quote Generation for Salesforce CPQ, os clientes podem personalizar e exportar cotações e documentos de cotação. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Geração de documentos do OmniStudio para Salesforce CPQ
              A licença de Geração de documentos do OmniStudio está disponível no Salesforce CPQ+. Instale o pacote gerenciado Geração de documentos do OmniStudio para gerar cotações complexas com rapidez, precisão e consistência. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Campos do modelo de cotação do CPQ
              Modelos de cotação definem o layout dos documentos que seus representantes de vendas geram usando uma cotação. Com determinadas configurações de segurança em nível de campo e de layout de página, alguns campos não são visíveis ou editáveis. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
            • Permissões do modelo de cotação
              Dependendo das suas configurações e dos processos internos da sua empresa, talvez você precise personalizar as permissões de modelo de cotação para os seus usuários. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
             
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            Salesforce Help | Article