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Diretrizes para a criação de direito no Service Cloud para o Salesforce CPQ
Itens de linha de contrato de percentual do total usam direitos para definir um relacionamento entre o item e seus ativos cobertos. Eles funcionam de modo similar a ativos assinados no Salesforce CPQ. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Service Cloud para Salesforce CPQ 2.1 e posteriores com Salesforce CPQ Spring '16 e posteriores |
Criação de direito
Quando você contrata uma assinatura de percentual do total, o Service Cloud para Salesforce CPQ cria o seguinte: um item de linha de contrato para a assinatura e um ativo para cada uma das linhas de cotação cobertas da assinatura. Os direitos funcionam de modo similar a ativos assinados no Salesforce CPQ.
| Salesforce CPQ | Service Cloud para Salesforce CPQ |
|---|---|
| Assinatura | Item da linha do contrato |
| Direito | Ativo assinado |
| Ativo | Ativo |
Por padrão, assinaturas de preço fixo não podem cobrir ativos. Porém, você ainda pode usar direitos para criar um relacionamento entre um item de linha de contrato de preço fixo e um ativo. Você pode criar manualmente um direito para seu item de linha de contrato a preço fixo e definir um relacionamento entre o direito e seu ativo desejado. Quando você renova seu contrato, a cotação de renovação herda a assinatura de preço fixo que cobre o ativo.
O Service Cloud para Salesforce CPQ não cria direitos para ativos independentes que não estão relacionados a nenhuma assinatura de percentual do total.
Conversão de direito
- O Service Cloud para Salesforce CPQ cria um direito quando um representante de vendas contrata um produto por assinatura com um valor de campo de Conversão de direito de Um por linha de cotação ou Um por unidade. Esse processo é executado de modo independente de direitos criados usando os modelos de direito. Se um representante de vendas contrata um produto de assinatura com um modelo de direito e uma conversão de direito de Um por linha de cotação ou Um por unidade, o produto cria dois direitos diferentes.
- Usuários com acesso somente leitura ao objeto de contrato podem criar contratos. Da mesma maneira, usuários com acesso somente leitura ao objeto de direito podem criar direitos.
O pacote Service Cloud Integration controla a geração de direito com o campo de produto Conversão de direito, que contém os seguintes valores.
- Nenhum
- Um por linha de cotação
- Um por unidade
O valor escolhido tem um efeito diferente sobre o processo de conversão de direito com base no tipo de produto e no valor de conversão do ativo.
| Tipo de produto | Conversão de ativo | Conversão de direito |
|---|---|---|
| Assinatura de preço fixo | Nenhuma. |
|
| Assinatura de percentual do total | Nenhuma. |
|
