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Consignes relatives à la configuration de Salesforce CPQ
Après avoir installé votre package CPQ, examinez les objets et les fonctionnalités courants. (package géré Salesforce CPQ)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce CPQ |
- Processus d'approbation
- Votre société possède peut-être déjà un organigramme qui définit le flux de chaque étape dans votre processus d'approbation. Assurez-vous que tout le monde s'accorde sur la progression d'un devis entre les niveaux d'approbation de cet organigramme et sur les attributs de devis qui déterminent chaque arbre de décision.
- Logo de la société
- Recherchez le logo que vous souhaitez afficher dans votre document de devis et ajoutez-le à un dossier sous l'onglet Documents dans Salesforce. Vous pouvez référencer un logo par son ID de document dans vos modèles de devis.
- Barèmes de remise
- Vous pouvez créer des remises sur le volume basées sur la quantité ou sur la durée de vos produits. Lorsque vous ajoutez ces produits à votre devis, Salesforce CPQ applique une remise promotionnelle au total net de cette ligne de devis. Vous pouvez par exemple appliquer une remise de 10 % aux produits de 1 à 9 et une remise de 15 % aux produits de 10 à 19.
- Considérations sur l'instance multilingue
- Déterminez le meilleur plan à définir pour les utilisateurs qui travaillent dans une langue autre que l'anglais. Vous pouvez installer Salesforce CPQ dans une instance multilingue, mais les composants sont disponibles uniquement en anglais.
- Paramètres du package
- Vous pouvez appliquer des paramètres à l'ensemble du package Salesforce CPQ. Voici la liste des paramètres couramment utilisés dans le package que vous pouvez modifier :
- Autoriser les remises partenaire sur des lignes de devis
- Ajuster le nombre de décimales des prix unitaires
- Ajouter des dossiers de stockage à vos documents de devis
- Regrouper les résultats de recherche de l'éditeur de ligne de devis par champs partagés
- Utiliser des groupes de solutions pour stocker les séries de produits fréquents dans l'éditeur de ligne de devis
- Configuration de la présentation de page de base
- Ajoutez la liste associée Devis à votre présentation de page d'opportunité et à celle de tout utilisateur qui doit créer des devis.
- Ajoutez le champ Devis principal aux présentations de page d'opportunité. Ce champ référence automatiquement le devis principal d'une opportunité. Si le devis principal change, Salesforce CPQ met à jour ce champ en conséquence.
- Ajoutez la liste associée Documents de devis aux présentations de page d'opportunité de tout utilisateur qui doit envoyer ou suivre des devis.
- Produits et catalogue de prix
- Salesforce CPQ utilise les catalogues de prix de Salesforce. Si vous n'utilisez pas encore de produits et de catalogues de prix dans Salesforce, nous recommandons de créer une feuille de calcul contenant vos produits et leur prix. Vous pouvez ensuite importer cette feuille dans Salesforce.
- Si vos produits contiennent des fonctionnalités facultatives et des compléments, vous pouvez les configurer en tant qu'offres groupées dans Salesforce CPQ. Les offres groupées contiennent les objets suivants :
- Options : les produits de l'offre qui contribuent à son prix. Vous pouvez par exemple vendre une offre de configuration pour le bureau avec une option pour chaque composant de votre offre : processeur, mémoire vive, carte mère, moniteurs et blocs d'alimentation.
- Fonctionnalités : les fonctionnalités sont des catégories d'options. Utilisez-les pour regrouper les options similaires. Par exemple, si votre offre de configuration pour le bureau contient cinq types de carte mère, vous pouvez créer une fonctionnalité Carte mère.
- Contraintes d'option : les contraintes d'option déterminent les options d'une fonctionnalité qui peuvent être achetées ensemble ou non. Vous pouvez par exemple demander aux commerciaux de sélectionner trois options parmi les cinq possibles pour une fonctionnalité.
- Modèles de devis
- Les modèles de devis de Salesforce CPQ fournissent des présentations pour les documents de devis que vos commerciaux envoient aux clients. Vous pouvez personnaliser les détails standard d'un devis tels que le logo, le nom de la société et les conditions d'utilisation. Vous pouvez définir un modèle par défaut pour l'ensemble de votre société et stocker d'autres modèles pour des types de devis non standard.
- Statut du devis
- Votre société peut avoir défini des valeurs personnalisées pour le suivi d'un devis à travers son cycle de vie. Pour adapter Salesforce CPQ à votre processus de génération de devis, nous recommandons de mettre à jour le champ Statut du devis avec les valeurs de statut personnalisées de votre société. Par défaut, les devis CPQ ont les statuts suivants :
- Brouillon
- Révision en cours
- Approuvé
- Refusé
- Présenté
- Accepté
- Refusé
- Sandbox
- Nous recommandons d'obtenir une organisation sandbox Salesforce complète afin de tester toutes les fonctionnalités de CPQ sans affecter vos données en production. Vous pouvez également l'utiliser pour fournir des démonstrations de formation et des tests d'acceptation des utilisateurs dans un environnement sécurisé.
- Conseils généraux
- Salesforce CPQ n’hérite pas des processus de vente qui ont été définis dans Salesforce, et il ne procède pas non plus à leur intégration.
Voir également :
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