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Diretrizes para configurar o Salesforce CPQ
Depois de ter instalado o pacote do CPQ, examine alguns objetos e recursos comuns. (Pacote gerenciado do Salesforce CPQ)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Salesforce CPQ |
- Processo de aprovação
- Sua empresa pode já ter um organograma que defina o fluxo de cada estágio no seu processo de aprovação. Coloque esse fluxo em um diagrama para que todos concordem sobre como uma cotação passa de um nível de aprovação para outro e que atributos da cotação conduzem cada árvore de decisão.
- Logotipo da empresa
- Encontre um logotipo da empresa que você queira mostrar no documento de cotação e adicione-o à pasta na sua guia Documentos no Salesforce. Você pode consultar esses logotipos pela ID do documento nos modelos de cotação.
- Agendas de desconto
- Você pode criar descontos por volume com base na quantidade ou nos termos para os seus produtos. Quando você adiciona esses produtos à sua cotação, o Salesforce CPQ aplica um desconto proporcional ao total líquido para a linha de cotação. Por exemplo, você poderia aplicar um desconto de 10% para um a nove produtos e um desconto de 15% para dez a dezenove produtos.
- Considerações multilíngues
- Determine o melhor plano para seus usuários não falantes de inglês. Você pode instalar o Salesforce CPQ em uma instância multilíngue, mas os componentes estarão disponíveis somente em inglês.
- Configurações do pacote
- As configurações do pacote do Salesforce CPQ permitem que você aplique configurações em todo o seu pacote. Aqui está uma lista de configurações de pacote comumente usadas que talvez você queira modificar.
- Permitir descontos do parceiro em linhas de cotação
- Ajustar o número de casas decimais em seus preços unitários.
- Adicionar pastas de armazenamento aos seus documentos de cotação
- Agrupar resultados da pesquisa do editor de linha de cotação por campos compartilhados
- Usar grupos de solução para armazenar conjuntos de produtos comumente cotados no editor de linha de cotação
- Configuração do layout de páginas básico
- Adicione a lista relacionada Cotações ao layout de página da oportunidade seu e de qualquer usuário que vá criar cotações.
- Adicione o campo Cotação principal aos layouts de página da oportunidade. Esse campo pesquisará automaticamente a cotação primária para uma oportunidade. Se a cotação primária mudar, o Salesforce CPQ atualizará esse campo de acordo.
- Adicione a lista relacionada Documentos de cotação aos layouts de página da oportunidade de qualquer usuário que vá enviar ou rastrear cotações.
- Produtos e lista de preços
- O Salesforce CPQ usa os catálogos de preços do Salesforce. Se você ainda não estiver usando produtos e catálogos de preços no Salesforce, recomendamos criar uma planilha de seus produtos e os respectivos preços. Então você pode importá-los para o Salesforce.
- Se os seus produtos incluírem recursos opcionais e componentes complementares, você poderá configurá-los como pacotes no Salesforce CPQ. Pacotes incluem os seguintes objetos.
- Opções: Produtos no pacote que contribuem para o preço do pacote. Por exemplo, você poderia vender um pacote de configuração de desktop com uma opção para cada componente do pacote: CPU, RAM, placa-mãe, monitores e fontes de alimentação.
- Recursos: Recursos são categorias de opções. Use-os para agrupar opções de um tipo similar. Por exemplo, se o seu pacote de configuração de desktop contiver cinco tipos de placas-mãe, você poderá criar um recurso de placa-mãe.
- Restrições de opção: Restrições de opção controlam quais das opções de um recurso podem ou não ser compradas juntas. Por exemplo, você poderia exigir que os representantes de vendas selecionassem três entre cinco opções possíveis em um recurso.
- Modelos de cotação
- Os modelos de cotação do Salesforce CPQ oferecem layouts para os documentos de cotação que seus representantes de vendas enviam aos clientes. Você pode personalizar os detalhes da cotação padrão, como logotipo, nome da empresa e termos e condições. Você pode definir um modelo padrão para toda a sua empresa e também armazenar outros modelos para tipos de cotação não padrão.
- Status da cotação
- A sua empresa pode ter valores personalizados em vigor para rastrear uma cotação em todo o ciclo de vida. Para alinhar o Salesforce CPQ com o seu processo de cotação, recomendamos atualizar o campo Status da cotação com os valores de status personalizados da sua empresa. Por padrão, cotações do CPQ têm os seguintes status.
- Rascunho
- Em revisão
- Aprovado
- Negado
- Apresentado
- Aceito
- Rejeitado
- Sandbox
- Recomendamos obter uma organização do Salesforce Sandbox completa para testar todos os recursos do CPQ sem afetar os dados de produção. Você também pode usá-lo para fazer demonstrações de treinamento e teste de aceitação do usuário em um ambiente seguro.
- Dicas gerais
- O Salesforce CPQ não herda ou integra processos de vendas definidos no Salesforce.
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