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Mappage de champs Salesforce CPQ personnalisés entre des objets
Certaines paires d'objets CPQ transmettent des valeurs de champs personnalisées depuis le premier objet vers le deuxième objet lors de la création de ce dernier. Les valeurs sont transmises si les champs personnalisés sont modifiables, ont un type de champ correspondant et ont des noms d'API correspondants. Nous appelons ces paires de champs « champs jumelés » (package géré Salesforce CPQ).
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce CPQ |
- Pour pouvoir mapper un champ avec un autre, vous devez avoir accès en lecture au champ source et accès en modification au champ cible.
- Les champs standard ne peuvent pas être mappés entre les objets.
- La mémorisation des valeurs des champs jumelés de ligne de devis n’est pas prise en charge pour des parents d’offre groupée ou les produits autonomes. Toutefois, si des champs jumelés existent entre le produit et la ligne de devis, Salesforce CPQ copie la valeur du champ Produit vers la ligne de devis lorsque vous ajoutez le favori à un devis.
- Les champs d’adresse personnalisés ne sont pas pris en charge pour le mappage de champs jumelés.
Mappage unidirectionnel
Les objets de la colonne 1 de ce tableau transmettent les valeurs de champ aux champs personnalisés de la colonne 2 dont le type et le nom d'API correspondent.
| Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|
| Contrat | Opportunités créées en amendant ou en renouvelant le contrat |
| Contrat de service | Opportunités créées en amendant ou en renouvelant le contrat de service |
| Produits d'opportunité | Ligne de devis Salesforce CPQ mappe les produits de l’opportunité avec les lignes de devis uniquement pour les produits autonomes, et uniquement si les produits de l'opportunité ont été créés avant qu’un commercial crée le devis principal initial de l'opportunité. |
| Produit | Ligne de devis |
| Option produit | Ligne de devis Si un produit et une option produit ont le même champ qu'une ligne de devis associée, le champ de la ligne de devis hérite de la valeur du champ d'option produit. |
| Devis | Commande Dans le devis, Conditions de paiement est un champ de liste de sélection modifiable, alors que dans la commande il est limité à un ensemble de valeurs de liste de sélection globales. Si un administrateur ajoute une valeur de liste de sélection personnalisée au champ Conditions de paiement du devis et qu'un commercial commande le devis, Salesforce CPQ renvoie une erreur. |
| Ligne de devis | Produit commandé |
| Ligne de devis | Produit d'opportunité Salesforce CPQ mappe les valeurs des champs jumelés de la ligne de devis avec le produit d’opportunité lorsque la ligne de devis est créée et à chaque fois que l’enregistrement de ligne de devis est mis à jour. |
| Ligne de devis | Abonnement |
| Ligne de devis | Actifs |
| Ligne de devis | Élément de ligne de contrat |
| Abonnements | Ligne de devis Sur les devis d’amendement, les lignes de devis héritent des valeurs des champs jumelés du premier enregistrement de l’abonnement, et non des abonnements amendés effectués à partir de cet enregistrement. |
| Élément de ligne de contrat | Ligne de devis |
| Produit commandé | Ligne de facture Les champs Salesforce Billing ne peuvent pas mapper un champ de formule qui renvoie du texte à un champ de texte. |
| Actif | Ligne de devis Salesforce CPQ mappe l’actif vers la ligne de devis uniquement pendant les processus d’amendement et de renouvellement lorsque les lignes de devis sont générées depuis des actifs. |
| Ligne de devis | Produits favoris pour les produits enfants Les produits autonomes ou parents nécessitent un Attribut de configuration pour conserver une valeur de champ Ligne de devis. |
| Produit favori | Ligne de devis Les produits ajoutés sans champ jumeau dans le Produit favori, mais avec un champ jumeau du Produit, mappent la valeur Produit avec la Ligne de devis. |
Mappage dans le configurateur
Lors de la configuration d'une offre, les objets de la colonne 1 transmettent leurs valeurs de champs personnalisées aux nouvelles lignes de devis générées. Lorsque vous ouvrez le configurateur pour reconfigurer l'offre groupée, Salesforce CPQ définit l'option produit et les valeurs d'attribut de configuration en fonction des valeurs de champ correspondant dans leurs lignes de devis associées.
| Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|
| Attributs de configuration | Ligne de devis Les attributs de configuration sont toujours mappés avec la ligne de devis de l’offre groupée parent. Ils sont mappés vers les produits enfants de l’offre groupée uniquement lorsque le champ Appliquer aux options produits de l'attribut de configuration est activé. Le mappage est effectué uniquement pour les lignes de devis qui correspondent à des options produit de l'offre groupée contenant l'attribut de configuration. Le mappage attribut de configuration avec ligne de devis inclut les champs des lignes de devis segmentées. |
| Options produits | Ligne de devis |
