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Erstellen und Zuweisen von erweiterten Weiterleitungsprofilen in Karten
Ihre Benutzer erhalten dieselben Gewichtungen für die erweiterte Weiterleitung, wenn Sie ein Weiterleitungsprofil in ihrer Maps-Berechtigungsgruppe zuweisen. Beginnen Sie mit einer integrierten Voreinstellung oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Profil, bevor Sie es zuweisen.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Weiterleitungsprofils: | Anwendung anpassen |
| Zuweisen eines Weiterleitungsprofils: | Anwendung anpassen |
Aktivieren Sie die erweiterte Weiterleitung, bevor Sie ein Profil zuweisen. Die Option Weiterleitungsprofil für eine Berechtigungsgruppe wird angezeigt, wenn die erweiterte Weiterleitung aktiviert ist. Halten Sie eine Maps-Berechtigungsgruppe für die Benutzer bereit, die das Profil erhalten. Wenn diese Benutzer keine Gruppe freigeben, erstellen Sie zunächst eine Berechtigungsgruppe. Lesen Sie vor dem Auswählen von Einschränkungsgewichtungen Funktionsweise von erweiterten Weiterleitungsprofilen in Salesforce Maps.
Sie weisen jedem Benutzer ein Weiterleitungsprofil in einer Maps-Berechtigungsgruppe zu. Eine Maps-Berechtigungsgruppe ist eine Salesforce Maps-Einstellung und kein Salesforce-Berechtigungssatz.
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Wenn Sie eine benutzerdefinierte Mischung aus Einschränkungsgewichtungen benötigen, erstellen Sie ein Weiterleitungsprofil.
Wenn eine integrierte Voreinstellung mit dem Auftrag übereinstimmt, überspringen Sie diesen Schritt und weisen Sie diese Voreinstellung der Berechtigungsgruppe zu. Die integrierten Voreinstellungen lauten Standard, Effizienter Weg ohne Prioritäten und Rhythmusfokussiert.
- Wechseln Sie in den Salesforce Maps-Einstellungen zu Erweiterte Weiterleitung | Routing Profiles (Weiterleitungsprofile) und klicken Sie dann auf Neues Weiterleitungsprofil.
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Geben Sie einen Namen ein und optional eine Beschreibung, was das Profil bewirkt.
Der Name ist erforderlich und kann bis zu 80 Zeichen umfassen. Die Beschreibung kann bis zu 255 Zeichen umfassen.
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Legen Sie die Gewichtung der einzelnen Einschränkungen fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
Wählen Sie zunächst die Voreinstellung aus, um mit einer integrierten Voreinstellung zu beginnen. Legen Sie jede Einschränkung auf Niedrig, Mittel oder Hoch fest. Optionale Einschränkungen beinhalten auch Nicht verwendet. Die Bedeutung der einzelnen Einschränkungen und Voreinstellungen finden Sie unter Funktionsweise von erweiterten Weiterleitungsprofilen in Salesforce Maps.
- Wechseln Sie in den Salesforce Maps-Einstellungen zu Berechtigungsgruppen.
- Wählen Sie die Berechtigungsgruppe "Karten" für die Benutzer aus, die dieses Weiterleitungsprofil erhalten.
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Wählen Sie im Abschnitt "Route & Plan" im Dropdown-Menü "Weiterleitungsprofil" ein Weiterleitungsprofil aus.
Die Liste enthält die drei integrierten Voreinstellungen und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Profile.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Fügen Sie der Berechtigungsgruppe Benutzer nach Benutzer oder Salesforce-Profil hinzu.
Eine Zuweisung nach Benutzer wendet das Weiterleitungsprofil auf diesen Benutzer an. Eine Zuweisung nach Salesforce-Profil wendet das Weiterleitungsprofil auf alle Benutzer an, die über dieses Profil verfügen.Wenn die erweiterte Weiterleitung eine Route generiert, wird das Weiterleitungsprofil aus der Berechtigungsgruppe "Maps" verwendet, die dem Benutzer zugewiesen ist, der Inhaber der generierten Route ist.
Nachdem Sie die Berechtigungsgruppe für Ihre Außendienstmitarbeiter mit dem Rhythmusfokus zugewiesen haben, verwenden generierte Routen für diese Benutzer die Einschränkungsgewichtungen dieser Voreinstellung. Nachdem Sie in der Berechtigungsgruppe für Ihre neuen Vertriebsmitarbeiter ein benutzerdefiniertes Profil zugewiesen haben, bei dem Priorität auf Hoch festgelegt ist, bevorzugen generierte Routen für diese Benutzer Accounts mit hoher Priorität.
Jede Maps-Berechtigungsgruppe verweist nur auf ein Weiterleitungsprofil. Wenn Teams ein anderes Optimierungsverhalten benötigen, verwenden Sie für jedes Team eine separate Berechtigungsgruppe. Vergleichen Sie in einer kleinen Berechtigungsgruppe Routen aus dem neuen Profil mit Routen aus dem vorherigen Profil, bevor Sie das neue Profil weiter zuweisen.
