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Crear y asignar perfiles de enrutamiento avanzado en mapas
Sus usuarios reciben las mismas ponderaciones de Enrutamiento avanzado cuando asigna un perfil de enrutamiento en su grupo de permisos de Maps. Comience desde un preajuste integrado o cree un perfil personalizado antes de asignarlo.
Ediciones necesarias
| Vea las ediciones admitidas. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un perfil de enrutamiento: | Personalizar aplicación |
| Para asignar un perfil de enrutamiento: | Personalizar aplicación |
Active Enrutamiento avanzado antes de asignar un perfil. La opción Perfil de enrutamiento en un grupo de permisos aparece cuando se activa Enrutamiento avanzado. Tenga un grupo de permisos de Maps listo para los usuarios que reciben el perfil. Si estos usuarios no comparten un grupo, cree un grupo de permisos primero. Antes de seleccionar ponderaciones de restricción, consulte Cómo funcionan los perfiles de enrutamiento avanzado en Salesforce Maps.
Usted asigna un perfil de enrutamiento en un grupo de permisos de Maps, no a cada usuario. Un grupo de permisos de Maps es una configuración de Salesforce Maps, no un conjunto de permisos de Salesforce.
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Si necesita una mezcla personalizada de ponderaciones de restricción, cree un perfil de enrutamiento.
Si un preajuste integrado coincide con el trabajo, omita este paso y asigne ese preajuste en el grupo de permisos. Los preajustes integrados son Predeterminado, Desplazamiento eficiente sin prioridades y Cadencia centrada.
- Desde Configuración de Salesforce Maps, vaya a Enrutamiento avanzado | Perfiles de enrutamiento y luego haga clic en Nuevo perfil de enrutamiento.
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Ingrese un nombre y, opcionalmente, ingrese una descripción de lo que logra el perfil.
El nombre es obligatorio y puede tener hasta 80 caracteres. La descripción puede tener hasta 255 caracteres.
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Establezca cada ponderación de restricción y guarde sus cambios.
Para empezar desde un preajuste integrado, seleccione el preajuste primero. Establezca cada restricción en Baja, Media o Alta. Las restricciones opcionales también incluyen No utilizado. Consulte Cómo funcionan los perfiles de enrutamiento avanzado en Salesforce Maps para el significado de cada restricción y preajuste.
- Desde Configuración de Salesforce Maps, vaya a Grupos de permisos.
- Seleccione el grupo de permisos Mapas para los usuarios que reciben este perfil de enrutamiento.
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En la sección Ruta y programación, seleccione un perfil de enrutamiento desde el menú desplegable Perfil de enrutamiento.
La lista incluye los tres preajustes integrados y cualquier perfil personalizado que haya creado.
- Guarde sus cambios.
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Agregue usuarios al grupo de permisos por usuario o por perfil de Salesforce.
Una asignación por usuario aplica el perfil de enrutamiento a ese usuario. Una asignación por perfil de Salesforce aplica el perfil de enrutamiento a cada usuario que tiene ese perfil.Cuando Enrutamiento avanzado genera una ruta, utiliza el perfil de enrutamiento del grupo de permisos Mapas asignado al usuario propietario de la ruta generada.
Después de asignar Cadencia centrada en el grupo de permisos para sus representantes de servicio de campo, las rutas generadas para esos usuarios utilizan las ponderaciones de restricción preestablecidas. Después de asignar un perfil personalizado con Prioridad establecida como Alta en el grupo de permisos para sus representantes de ventas de nuevos negocios, las rutas generadas para esos usuarios favorecen cuentas de alta prioridad.
Cada grupo de permisos de Maps solo hace referencia a un perfil de enrutamiento. Si los equipos necesitan un comportamiento de optimización diferente, utilice un grupo de permisos separado para cada equipo. En un pequeño grupo de permisos, compare rutas desde el nuevo perfil con rutas desde el perfil anterior antes de asignar el nuevo perfil de forma más amplia.
