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Création et attribution de profils d'acheminement avancés dans Maps
Vos utilisateurs reçoivent les mêmes pondérations Acheminement avancé lorsque vous attribuez un profil d'acheminement dans leur groupe d'autorisations Maps. Commencez par un prédéfini intégré ou créez un profil personnalisé avant de l'attribuer.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un profil d'acheminement : | Personnaliser l'application |
| Pour attribuer un profil d'acheminement : | Personnaliser l'application |
Activez Acheminement avancé avant d'attribuer un profil. L'option Profil d'acheminement d'un groupe d'autorisations est affichée lorsque l'acheminement avancé est activé. Préparez un groupe d'autorisations Maps pour les utilisateurs qui reçoivent le profil. Si ces utilisateurs ne partagent pas de groupe, commencez par créer un groupe d'autorisations. Avant de sélectionner des pondérations de contrainte, consultez Fonctionnement des profils d'acheminement avancés dans Salesforce Maps. Fonctionnement des profils d'acheminement avancés dans Salesforce Maps
Vous attribuez un profil d'acheminement dans un groupe d'autorisations Maps, pas à chaque utilisateur. Un groupe d'autorisations Maps est un paramètre Salesforce Maps, pas un ensemble d'autorisations Salesforce.
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Si vous avez besoin d'un mélange personnalisé de pondérations de contrainte, créez un profil d'acheminement.
Si un prédéfini intégré correspond à la tâche, ignorez cette étape et attribuez ce prédéfini au groupe d'autorisations. Les paramètres prédéfinis intégrés sont Par défaut, Trajet efficace sans priorité et Cadence ciblée.
- Dans Paramètres de Salesforce Maps, accédez à Acheminement avancé | Profils de routage, puis cliquez sur Nouveau profil d'acheminement.
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Saisissez un nom et éventuellement une description des objectifs du profil.
Le nom est obligatoire et peut inclure jusqu'à 80 caractères. La description peut contenir jusqu'à 255 caractères.
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Définissez chaque poids de contrainte, puis enregistrez vos modifications.
Pour commencer à partir d'un prédéfini intégré, sélectionnez d'abord le prédéfini. Définissez chaque contrainte sur Faible, Moyen ou Élevé. Les contraintes facultatives comprennent également Non utilisé. Pour la signification de chaque contrainte et prédéfini, consultez Comment fonctionnent les profils d'acheminement avancés dans Salesforce Maps.
- Dans Paramètres de Salesforce Maps, accédez à Groupes d'autorisations.
- Sélectionnez le groupe d'autorisations Maps pour les utilisateurs qui reçoivent ce profil d'acheminement.
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Dans la section Itinéraire et planification, sélectionnez un profil d'acheminement dans le menu déroulant Profil d'acheminement.
La liste comprend les trois prédéfinis intégrés et tous les profils personnalisés que vous avez créés.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez des utilisateurs au groupe d'autorisations par utilisateur ou par profil Salesforce.
Une attribution par utilisateur applique le profil d'acheminement à cet utilisateur. Une attribution par profil Salesforce applique le profil d'acheminement à chaque utilisateur associé à ce profil.Lorsque l'acheminement avancé génère un itinéraire, il utilise le profil d'acheminement du groupe d'autorisations Maps attribué à l'utilisateur propriétaire de l'itinéraire généré.
Après avoir attribué Cadence centrée sur le groupe d'autorisations pour vos agents d'assistance sur site, les itinéraires générés pour ces utilisateurs utilisent les pondérations de contrainte de ce prédéfini. Après avoir attribué un profil personnalisé avec Priorité définie sur Élevée dans le groupe d'autorisations pour vos commerciaux débutants, les itinéraires générés pour ces utilisateurs favorisent les comptes prioritaires.
Chaque groupe d'autorisations Maps référence un seul profil d'acheminement. Si les équipes ont besoin d'un comportement d'optimisation différent, utilisez un groupe d'autorisations séparé pour chaque équipe. Dans un petit groupe d'autorisations, comparez les itinéraires du nouveau profil aux itinéraires du profil précédent avant d'attribuer le nouveau profil de façon plus générale.
